財富管理學(xué)徒計劃課綱

【培訓對象】
分行私人銀行部、私行理財經(jīng)理、財富經(jīng)理或財富顧問(wèn)

【培訓收益】
私行理財經(jīng)理的選拔要點(diǎn)和團隊組建 現有業(yè)績(jì)分析、客戶(hù)分析和能力缺陷分析 如何用客戶(hù)數據進(jìn)行分析定位客戶(hù)產(chǎn)品需求 建立銷(xiāo)售模型提升產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jì) 制訂詳細的資產(chǎn)配置方案和分析報告 通過(guò)沙龍開(kāi)展重點(diǎn)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)工作 評估客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)結果以及后續服務(wù)方案

第一講 工作坊創(chuàng )新模式在銀行具體運用
第二講 工作坊創(chuàng )新模式在銀行具體運用
 

• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點(diǎn)，結合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來(lái)臨時(shí)才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶(hù)經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶(hù)的身上，為客戶(hù)設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時(shí)時(shí)緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個(gè)偉大的變革轉型時(shí)期，貿易戰對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當我們和客戶(hù)溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，當我們艷羨業(yè)績(jì)高手分享價(jià)值客戶(hù)關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養理財顧問(wèn)，使其掌握財富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)法律知識，具備為價(jià)值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷(xiāo)售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..

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• 保險財富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長(cháng)的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現了增長(cháng)放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著(zhù)企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場(chǎng)的應對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對當前..

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