投融資管理與資本運作

【培訓對象】
企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)人員、金融從業(yè)人員

【培訓收益】
● 全面了解資本市場(chǎng)的運作； ● 全面了解風(fēng)險投資的重難點(diǎn)； ● 挖掘企業(yè)潛在價(jià)值，打造核心優(yōu)勢； ● 全面了解資本運作的方式和流程； ● 掌握投融資管理的核心和工具； ● 掌握投融資的重點(diǎn)和程序

第一講：當前金融環(huán)境下的資本市場(chǎng)分析
1. 當前宏觀(guān)環(huán)境形勢
2. 中國資本市場(chǎng)供給側改革
3. 金融政策的市場(chǎng)機遇

第二講：企業(yè)資本運作的基本邏輯
1. 資本的特點(diǎn)和實(shí)質(zhì)
2. 現代企業(yè)制度的兩個(gè)核心
3. 企業(yè)內部戰略與外部戰略 案例：國美與蘇寧
4. 資本運作的核心要義

第三講：投融資與資本運作的前提——商業(yè)模式創(chuàng )新
1. 企業(yè)的核心競爭力—企業(yè)家精神
案例：阿里與攜程
2. 商業(yè)模式的助推器—資本
3. 企業(yè)融資的兩種類(lèi)型與具體方式
4. 資本運作與內部制度創(chuàng )新，案例:攜程
5. 商業(yè)模式創(chuàng )新落地與風(fēng)險投資的關(guān)系

第四講：投融資與資本運作方式——風(fēng)險投資
案例引入：新東方，拼多多
一、風(fēng)險投資的運作
1. 風(fēng)險投資的特征
2. 風(fēng)險投資與企業(yè)估值
3. 風(fēng)險投資與戰略資本
4. 風(fēng)險投資的四個(gè)層次
5. 風(fēng)險投資的新模式
6. 風(fēng)險投資的退出機制
7. 企業(yè)找到資金的核心
二、如何吸引風(fēng)險投資
1. 細分不同類(lèi)型風(fēng)險投資
2. 厘清風(fēng)險投資不同方式
3. 明確風(fēng)險投資偏好和流程
4. 風(fēng)險投資的基本邏輯與核心
5. 風(fēng)險投資的關(guān)注點(diǎn)
6. 商業(yè)計劃書(shū)的基本內容

第五講：商業(yè)計劃書(shū)——商業(yè)模式
案例導入：分眾傳媒分析
1. 細分市場(chǎng)破繭成蝶
案例：聚眾傳媒
2. 可行性分析重點(diǎn)
3. 財務(wù)制度重點(diǎn)
4. 管理團隊與激勵機制
5. 風(fēng)險分析
6. 溢價(jià)談判重點(diǎn)
7. 退出機制
8. 戰略投資者偏好
9. 如何辨別真假風(fēng)險投資

第六講：企業(yè)上市
1. 如何進(jìn)入創(chuàng )業(yè)板
案例分析
2. 上市政策解讀
3. 企業(yè)上市的11個(gè)程序
4. 如何借殼上市
5. 上市重組的模式設計
6. 如何進(jìn)行創(chuàng )新融資
7. 如何有效設計資本經(jīng)營(yíng)戰略 

高級經(jīng)濟師
中美聯(lián)培博士|北京大學(xué)博士后
中房智庫特約研究員
清華大學(xué)總裁班高級講師
原總后、總裝、總參、北京衛戍區特聘教授
特約評論員：中房智庫/經(jīng)濟觀(guān)察報/21世紀經(jīng)濟報/南方周刊/騰訊財經(jīng)/新浪財經(jīng)
特聘講師：清華（中央國家機關(guān)轉業(yè)干部培訓班）/北大/中國社會(huì )科學(xué)院/中國人大/浙大/上海交大/廈大
多家信托資深宏觀(guān)財富管理顧問(wèn)：中國銀行/中國建設銀行/中國工商銀行/中信銀行/上饒銀行/中國人保/中國人壽/平安保險
研究領(lǐng)域：宏觀(guān)經(jīng)濟政策、房地產(chǎn)投融資金創(chuàng )新、中美貿易、一帶一路投融資、財富管理、海外資產(chǎn)配置……

★ 有近二十項研究成果獲國家發(fā)改委、社科院等優(yōu)秀科研成果獎，有近十多份研究報告獲得國家重要領(lǐng)導批示。
★ 近二十年宏觀(guān)經(jīng)濟研究經(jīng)驗，十多年金融行業(yè)經(jīng)驗、實(shí)操近百個(gè)資本運營(yíng)項目，多次接受中央電視臺、新華社、《人民日報》、新浪網(wǎng)、廣州日報、浙江衛視等媒體的采訪(fǎng)與報道。
★ 著(zhù)有出版著(zhù)作4部，發(fā)表論文12篇（其中核心期刊收錄8篇）在全國重點(diǎn)學(xué)術(shù)刊物和報上發(fā)表宏觀(guān)經(jīng)濟領(lǐng)域的《人才戰略》、《一帶一路投融資》、《房地產(chǎn)與經(jīng)濟發(fā)展效應》、《能源發(fā)展》等相關(guān)主題論文數十篇。
鄭偕老師對對宏觀(guān)經(jīng)濟（區域經(jīng)濟）、資產(chǎn)配置、房地產(chǎn)投融資、投融資與資本運作、并購、上市等方面有深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗。曾實(shí)操多家中央企業(yè)、地方政府平臺公司、地方國有企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)投融資項目，先后幫數十家中央企業(yè)的房地產(chǎn)公司、多地國有企業(yè)和平臺公司；曾多次受邀參加清華、北大、中國社會(huì )科學(xué)院、中國人民大學(xué)、浙大、上海交大、廈門(mén)大學(xué)等高等學(xué)府授課，分享宏觀(guān)經(jīng)濟、資產(chǎn)配置、投融資、資本運營(yíng)、區域經(jīng)濟投融資（一帶一路、京津冀、長(cháng)江經(jīng)濟帶、粵港澳、成渝經(jīng)濟圈）等方面的經(jīng)驗與心得，在界內深受好評。并多次受邀給全國人大代表、政府、部隊、國企等領(lǐng)導授課，參訓的領(lǐng)導學(xué)員高達10萬(wàn)余人。
部分授課案例：
▲曾為內蒙古某市人大代表講授《中國宏觀(guān)經(jīng)濟形勢研判與產(chǎn)業(yè)結構調整》課程，課程結束后，該人大代表學(xué)員們均表示對老師的課程寄予贊賞，后返聘5期。
▲曾為某金融集團講授《房地產(chǎn)投融資運作：三道紅線(xiàn)下的投融資分析與趨勢》課程，學(xué)員們紛紛表達內容很實(shí)戰，分析很透徹，受到了當地高層領(lǐng)導的贊賞和表?yè)P。后返聘3期。
▲曾為內蒙古軍分區軍人講授《政府機構改革與職能調整》課程，該分區學(xué)員紛紛表示老師的課堂內容生動(dòng)有趣，而且還貼切學(xué)員本身，后返聘4期。
▲曾為清華大學(xué)企業(yè)班的企業(yè)家講授《中國宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析》、《中美貿易戰分析》課程，得到了火熱的反饋，課堂上座無(wú)虛席，學(xué)員們紛紛表示鄭老師的課程相當實(shí)用，后返聘10期。
▲曾為上海交通大學(xué)企業(yè)班的企業(yè)家講授《一帶一路投融資分析》、《中國宏觀(guān)經(jīng)濟與人工智能》課程，獲得企業(yè)領(lǐng)導和學(xué)員高度評價(jià)，后返聘3期。
▲曾某省警察學(xué)院中層干部講授《新時(shí)代背景下的政府職能轉變》課程，課程結束后，學(xué)員反饋良好，后返聘5期。
▲曾為國網(wǎng)某省公司中層以上干部講授《中美貿易戰背景下的人工智能》課程，課程反饋良好，老師的評分也獲較高評價(jià)，后返聘3期。
▲曾為某國資大講堂講授《企業(yè)投融資管理與資本運作》課程，獲得了學(xué)員們的高度好評，表示課程內容很落地實(shí)戰，后返聘2期。
▲曾為浙江師范大學(xué)某學(xué)院教職工講授《政府創(chuàng )新與企業(yè)轉型路徑分析》課程，該院校學(xué)員反饋老師課程良好，課程內容很實(shí)用，深受學(xué)員們地方喜愛(ài)，也受到了該院校領(lǐng)導的稱(chēng)贊，后返聘2期。
▲曾為廣東梅州某局領(lǐng)導講授《鄉村振興的金融支持策略與路徑》課程，獲得了學(xué)員們的高度好評，表示課程內容很落地實(shí)戰，后返聘2期。
……

主講課程：
《2022年宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢——顛覆與重組》
《2022宏觀(guān)經(jīng)濟與中國銀行業(yè)發(fā)展機遇》
《投融資管理與資本運作》
《基于國家重大戰略布局的“房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢與金融政策解讀及房企應對之道”》
《國企改革三年行動(dòng)方案——對標世界一流管理提升行動(dòng)》
《2022宏觀(guān)經(jīng)濟與投資機會(huì )》

部分客戶(hù)評價(jià)：
鄭老師的課深入淺出，知識面很廣，能夠旁征博引，由點(diǎn)及面，深受啟發(fā)。和鄭偕老師一起學(xué)習和探討真的很有樂(lè )趣！
——清華 某教授
鄭老師邏輯清晰，準確地把握了我們干部的所思所想，清晰地梳理了中國經(jīng)濟發(fā)展改革的脈絡(luò )，較準確地指明了中國宏觀(guān)經(jīng)濟的發(fā)展邏輯；更是指出了我們當前干部的痛處，也教授了我們干部繼續補充的知識。
——某全國人大代表、某市市委 副書(shū)記
我覺(jué)得宏觀(guān)經(jīng)濟的課程是很枯燥無(wú)味的，但是記得第一次聽(tīng)鄭老師的課程時(shí)，我深深的感受到了，宏觀(guān)與微觀(guān)的課程是不同的。謝謝鄭老師的課程，如果可以的話(huà)我想多多聽(tīng)老師講的宏觀(guān)經(jīng)濟，感受不一樣的當代社會(huì )現象。
——云南某省局 處長(cháng)
鄭老師的課程讓我深刻加深了對宏觀(guān)經(jīng)濟的進(jìn)一步了解，之前認為宏觀(guān)經(jīng)濟是對社會(huì )的經(jīng)濟了解而已，但是卻沒(méi)想到這里面的學(xué)問(wèn)很大；它與當代社會(huì )息息相關(guān)，讓我們了解與學(xué)習。鄭老師的課程很受益讓我不得不佩服！
——福州某委 副主任
鄭老師的課堂氛圍很有趣，互動(dòng)性也很強。課程內容也很清晰明了，讓我們學(xué)員都能一點(diǎn)就通，一學(xué)就用。不知鄭老師以后能否再給我們上課，但是這是一堂有趣的課程，也是一堂“打開(kāi)”我新世界的課堂。
——北京某國企 常務(wù)副總 

• 片區開(kāi)發(fā)的投融資實(shí)務(wù)操作和風(fēng)險防控

   

  1.目前的宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展與政策調整的解析；2、 區域開(kāi)發(fā)建設發(fā)展思路和實(shí)例3、 城市綜合業(yè)務(wù)的設計及發(fā)展規劃、運作思路及開(kāi)發(fā)路徑4、 片區開(kāi)發(fā)在前期項目判斷階段和后期實(shí)施階段各種風(fēng)險防控以及項目后評價(jià)；5、 PPP、F+EPC、ABO、REITs等方式的應用；6、 棚戶(hù)區改造、回遷房建設過(guò)程中的疑難問(wèn)題以及解決方案；7、 土地一級開(kāi)..

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• 投融資項目的策劃分析與風(fēng)險管控

   

  1、銀保監15號文、十四五規劃、《政府投資條例》等新規對于目前項目實(shí)施的影響；2、合作各方如何利用項目前期投融資策劃降低項目運營(yíng)成本；3、投資方如何利用資產(chǎn)負債表、現金流量表、利潤表進(jìn)行項目前期策劃；4、項目參與各方的投資價(jià)值評估分析；5、投融資合同核心條款設計；6、項目資金短期與長(cháng)期的搭配；7、項目的股權結構和未來(lái)調整設計；..

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• 公司治理、國企混改與資本運作

   

  第一講：新舊動(dòng)能轉換與國企混改一、宏觀(guān)經(jīng)濟的新舊動(dòng)能轉換1．從高速增長(cháng)向高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)濟轉型2．新舊動(dòng)能轉換與所有權制度改革的關(guān)系二、國有資本混合所有制改造的經(jīng)濟意義1．政府工作報告中對“深化國資國企改革”的總體要求2．國企混改對于當前動(dòng)能轉換的驅動(dòng)性?xún)r(jià)值第二講：國企混改、公司治理與股權激勵一、..

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• 企業(yè)并購重組與資本運作

   

  第一講：宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢解讀與公司并購重組環(huán)境分析一、宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢解讀1．中國經(jīng)濟新常態(tài)與經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能轉換2．創(chuàng )新驅動(dòng)、金融改革與企業(yè)并購重組的經(jīng)濟關(guān)系二、并購重組與公司外延式發(fā)展1．內生式增長(cháng)與外延式發(fā)展戰略的意義分析2．中國并購重組市場(chǎng)的發(fā)展歷程及監管政策第二講：企業(yè)并購重組的基礎知識一、并購重組的概念與分類(lèi)1．并..

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• 投融資決策與風(fēng)險管理

   

  課程特色與背景： 本課程立足于經(jīng)濟環(huán)境的新走勢與資本市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)向，結合國內國際的知名案例，通過(guò)對融資過(guò)程中的資本結構、融資成本、融資順序以及公司運作過(guò)程中的股利政策、價(jià)值評估進(jìn)行詳細的分析，讓學(xué)員掌握不同融資方式的特點(diǎn);通過(guò)比較分析商業(yè)信用、銀行、民間信貸之間的差異，幫助學(xué)員理性地判斷并評估各種融資方式的代價(jià)。從而，為企業(yè)實(shí)現明智、適宜的投融資決..

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• 企業(yè)項目評估與投融資實(shí)務(wù)

   

  課程特色：知識淵博，授課風(fēng)格詼諧幽默。他親手制作的三維動(dòng)畫(huà)Powerpoint堪稱(chēng)一絕，使得課堂生動(dòng)活潑，內容由淺入深，易教易學(xué)，知識融會(huì )貫通，深受學(xué)員喜愛(ài)。課程大綱：一、了解投資與融資1.投資與融資殊途同歸2.資金內循環(huán)與外循環(huán)3.用人家的水澆自家的園4.信用資金與股本資金5.兩種不同的發(fā)展戰略6.把融資視為商品交易..

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