財務(wù)BP必備數據技能：從Excel BI到Power BI

【培訓對象】
所有困惑無(wú)法提升報告效率的財務(wù)人員、致力于團隊數字化轉型的財務(wù)管理人員

【培訓收益】
重塑自我——顛覆并重建“表”的使用，梳理數據底層邏輯 改變當下——通過(guò)先進(jìn)的工具改善數據質(zhì)量，快速優(yōu)質(zhì)完成數據清洗 插上翅膀——成熟數據模型，舉一反三自建更多數據模型，真正插上數據+智能的翅膀 全面提升——不脫離財務(wù)最熟悉的Excel工具，構建完整的BI數據思維和全局架構邏輯

第一講：反思出發(fā)——從經(jīng)驗到最佳實(shí)踐
重點(diǎn)：反思原有數據分析中各種業(yè)務(wù)問(wèn)題和處理方法，看過(guò)和經(jīng)歷大部分錯誤后看清坑在哪里，方能重新出發(fā)
1. 繁忙而低效的根源：錯誤數據習慣大盤(pán)點(diǎn)
2. 表哥表姐們真的會(huì )“表”嗎：從表格源頭重塑財務(wù)人的數據處理思維
3. 熟悉又陌生的EXCEL：重新學(xué)習從單元格計算到自助BI的核心
案例解析：現實(shí)財務(wù)報告全面解析
4. 從KPI統計、月度分析報告、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日報等常用報表中解析數據習慣存在的問(wèn)題
實(shí)操練習：樹(shù)立正確的“數據審美”
5. 如何構建符合數據模型要求的表結構

第二講：數據整形——從混亂到標準
重點(diǎn)：大部分低效來(lái)自于急于立即處理數據，而沒(méi)有為戰役做好排兵布陣，數據整形，讓數據變成標準數據進(jìn)而為后續分析做準備。
欣賞：【黑科技時(shí)間】見(jiàn)證從5小時(shí)到5分鐘的蛻變
——在多部門(mén)手工報表合并、銀行對賬、多口徑數據統計中引入Power Query
1. 理解 Power Query 的本質(zhì)
2. 像切菜一樣準備數據食材
3. 讓報表的數據還原歸位
4. 替換 VLOOKUP 更進(jìn)一步
5. 多表自動(dòng)合并
6. 規范化來(lái)自正確的數據格式
案例實(shí)操：常見(jiàn)報告數據整形
模型演練：零售業(yè)銷(xiāo)售分析報告模型
1）對單表整形
2）生成整形模板
3）多表套用模板

第三講：數據建模——玩轉自己的大數據
重點(diǎn)：揭示數據模型的本質(zhì)以及如何建立優(yōu)質(zhì)數據庫關(guān)系模型的定式和套路。
欣賞：【黑科技時(shí)間】解構數據模型的本質(zhì)，財務(wù)人也能輕松成為建模高手
1. 定義數據的明細程度
2. 構建表與關(guān)系
3. 實(shí)現VLOOKUP自動(dòng)化
4. 理解維度與事實(shí)
5. 構建星型模型
6. 從數據演化數據
案例實(shí)操：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)從產(chǎn)品、渠道、地域、客群、費用投入的多維分析模型
7. 從一個(gè)表到多個(gè)表
8. 理解表之間的關(guān)系
9. 從基本聚合到DAX高級聚合
10. 自助商業(yè)智能分析最佳實(shí)踐
案例實(shí)操：構建智能化的、可交互的財務(wù)指標多維時(shí)間對比分析
11. 構建日期表
12. 同環(huán)比
13. YTD/QTD/MTD
14. 滾動(dòng)區間計算
15. 可視化的基本規范
贈送：IBCS國際商業(yè)交流標準
實(shí)操：主要的可視化圖表應用、拓展圖表 

張丹老師 財務(wù)管理實(shí)戰專(zhuān)家
20年中外資財務(wù)工作實(shí)踐經(jīng)歷
11年快消品財務(wù)計劃與分析/BI應用實(shí)戰經(jīng)驗
中山大學(xué)會(huì )計學(xué)學(xué)士學(xué)位
中國注冊會(huì )計師CPA
國際內部審計師CIA
全球特許管理會(huì )計師CGMA
廣發(fā)銀行連續3年度最佳內訓師
廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)連續3年特聘講師
CGMA/GAMA等專(zhuān)業(yè)財務(wù)協(xié)會(huì )高級會(huì )員
曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務(wù)部副總經(jīng)理
曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理
現任：廣東千竹能源控股有限公司|財務(wù)總監
擅長(cháng)領(lǐng)域：財務(wù)轉型、數據分析、非財、數字化打造財務(wù)團隊、全面預算管理……

張老師歷任財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理崗位，涉及財務(wù)計劃與分析、財務(wù)運營(yíng)流程、商業(yè)智能應用、戰略決策支持等領(lǐng)域，是一位專(zhuān)業(yè)能力強、實(shí)操性強的實(shí)戰派講師。
“數據分析”高手——善于根據財務(wù)人員數據分析技能短板針對性進(jìn)行痛點(diǎn)分析，曾主導過(guò)銷(xiāo)售數據動(dòng)因分析及模型預測、銷(xiāo)售財務(wù)流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務(wù)數據庫建設和維護等，為250家分支機構的財務(wù)管理保駕護航。
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“財務(wù)分析”好手——在財務(wù)報告可視化與智能化方面有豐富的實(shí)操經(jīng)驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務(wù)模型，有效幫助財務(wù)部門(mén)和員工從繁重、重復的工作中解放出來(lái)，曾自主研發(fā)《財務(wù)人員的數據化轉型》課程，幫助300余名學(xué)員掌握數據分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎。
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“全面預算”能手——善于從戰略層級評估財務(wù)分析架構的建設，并從企業(yè)層到部門(mén)層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構建財務(wù)分析評價(jià)體系，曾幫助所在企業(yè)進(jìn)行年度預算和三年預算編制，助力其連續5年降低成本率，推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：
■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務(wù)分析，推動(dòng)財務(wù)報告向自動(dòng)化和可視化轉型，搭建管理駕駛艙，實(shí)現BI移動(dòng)化，并每月固定進(jìn)行《財務(wù)員工的數字化轉型》培訓，被授予“年度最佳內訓師”稱(chēng)號。
■2019年僅半年時(shí)間，《個(gè)人的數字化轉型》課程先后返聘7期，每期學(xué)員均在50人以上，成功幫助財務(wù)人員實(shí)現職業(yè)轉型，其中，幫助數名學(xué)員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數據分析師。
■曾為CGMA/GAMA等專(zhuān)業(yè)財務(wù)協(xié)會(huì )進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)課培訓，每期學(xué)員均在100人以上，其中包括深圳大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)、中山大學(xué)等，助力在校大學(xué)生對財務(wù)有深刻的認知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。
■曾為50余家連鎖店進(jìn)行《資產(chǎn)安全及費用管理》課程培訓，助力企業(yè)普及內部管理制度，提升店面員工財務(wù)技能，推動(dòng)內部審計違規連續4年零事故。
■為中央財經(jīng)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)財會(huì )專(zhuān)業(yè)學(xué)生進(jìn)行《財務(wù)眼中的小數據和大數據》公開(kāi)課培訓，從數據上、視覺(jué)上，展現BI在財務(wù)領(lǐng)域的應用和可視化報表呈現，贏(yíng)得校領(lǐng)導的高度認可，并受到學(xué)生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務(wù)系列課程。

主講課程：
《BI建模賦能敏捷型預算管理》
《財務(wù)BP必備數據技能：從Excel BI到Power BI》
《大數據時(shí)代的財務(wù)BP與業(yè)財融合》
《大數據時(shí)代的財務(wù)決策支持》
《敏捷型智能化財務(wù)分析與預算管理》
《你學(xué)了個(gè)假Excel：Excel BI的財務(wù)應用實(shí)戰》

授課風(fēng)格：
● 互動(dòng)性強：親和力強，善于營(yíng)造輕松愉悅的學(xué)習氛圍，善于調動(dòng)學(xué)員積極性；
● 同理性強：豐富的實(shí)戰經(jīng)驗，直擊工作痛點(diǎn)，感同身受，給財務(wù)人員親切感：
● 實(shí)用性強：案例豐富，分析技能現場(chǎng)教授和演練，即學(xué)即用，落地性強。

部分服務(wù)客戶(hù)：
CIMA協(xié)會(huì )、GAMA協(xié)會(huì )、深圳大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué)新華學(xué)院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會(huì )計師事務(wù)所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂(lè )健康科技、深圳第一健康醫療管理有限公司、深圳市普博科技有限公司、中信銀行股份有限公司無(wú)錫分行、云南紅塔銀行股份有限公司、廣州市啟勝物業(yè)管理有限公司、深圳華測國際認證有限公司、歐喜投資（中國）有限公司、華潤保險經(jīng)紀有限公司、科尼希鮑爾印刷機械（上海）有限公司、健合（中國）有限公司、凱捷咨詢(xún)（中國）有限公司、佛山市水業(yè)集團有限公司、中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司、廣東順德農村商業(yè)銀行股份有限公司、豪雅（上海）光學(xué)有限公司……

部分客戶(hù)評價(jià)：
聽(tīng)了張老師的數字化轉型的課，感覺(jué)自己工作這么多年學(xué)了個(gè)假Excel，常用的函數和分析思路都存在很大問(wèn)題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點(diǎn)撥，干活滿(mǎn)滿(mǎn)，馬上就用起來(lái)！
——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學(xué)員
剛到新單位，發(fā)現有挺多數據源的管理都不太規范，存在較多手工貼數然后無(wú)法核對的問(wèn)題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學(xué)到的對數據源的基本管理規范，和Power BI的實(shí)戰項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！
——騰訊財付通支付科技 第3期學(xué)員
非常感謝張老師對數據分析思路和分析工具的分享，強大的BI工具讓人感到震撼，感覺(jué)進(jìn)入一個(gè)新世界！
——中信銀行信用卡中心 財務(wù)總經(jīng)理
非常感謝張老師對財務(wù)角色轉變、業(yè)財融合的分享，張老師豐富的實(shí)戰經(jīng)驗相信對在坐的來(lái)自各行各業(yè)的財務(wù)從業(yè)人員，以及還未步入社會(huì )的在校生，都具有很大的啟發(fā)。
——全球特許管理會(huì )計師協(xié)會(huì ) 華南區營(yíng)運總監
非常感謝張老師對財務(wù)管理與風(fēng)險控制的案例分享，深入淺出，切實(shí)將財務(wù)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險的角色和矛盾點(diǎn)，對未來(lái)工作中達成三方協(xié)同很有啟發(fā)。
——華夏銀行 支行行長(cháng)
張老師不僅是財務(wù)專(zhuān)家，也是個(gè)斜杠青年，在BI領(lǐng)域、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務(wù)人學(xué)習。
——普華永道會(huì )計師事務(wù)所 創(chuàng )新服務(wù)部總監

部分授課照片：

科尼希鮑爾印刷
《Power Bi賦能企業(yè)數字化轉型》 歐喜投資
《Power Bi賦能財務(wù)團隊數字化轉型》

中信銀行股份有限公司無(wú)錫分行
《財務(wù)報表分析》 深圳市普博科技有限公司
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

佛山市水業(yè)集團有限公司
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 公開(kāi)課
《銀行財務(wù)人員的數字化轉型》