企業(yè)并購業(yè)務(wù)流程和一體化價(jià)值創(chuàng )造模式

【培訓對象】
企業(yè)家、企業(yè)高管、公司投資部門(mén)負責人、投資機構從業(yè)者等。

【培訓收益】
1．幫助學(xué)員了解并購對企業(yè)發(fā)展的重要意義和并購業(yè)務(wù)流程； 2．培訓學(xué)員進(jìn)行合理的并購規劃和如何做好并購前的準備工作，提升企業(yè)價(jià)值； 3．根據客戶(hù)需求設計整體并購方案； 4．現場(chǎng)演練幫助學(xué)員掌握并購技巧。

課程導入
企業(yè)并購業(yè)務(wù)流程和一體化價(jià)值創(chuàng )造模式

一、企業(yè)并購發(fā)展歷史
1、美國企業(yè)并購浪潮和發(fā)展歷史
2、中國企業(yè)并購發(fā)展歷史
二、并購動(dòng)因和意義
1、協(xié)同效應
2、市場(chǎng)競爭力
3、多元化
4、案例分析
三、并購業(yè)務(wù)流程講解
1、并購投資和新設投資的區別
2、并購業(yè)務(wù)基本流程分析
3、股權并購和資產(chǎn)并購的比較
4、案例分享
四、并購一體化價(jià)值創(chuàng )造模式
1、具體模型簡(jiǎn)介
2、并購操作中如何運用一體化價(jià)值創(chuàng )造模式
五、并購操作要點(diǎn)
1、賣(mài)方操作要點(diǎn)
（1）如何對資產(chǎn)狀況進(jìn)行梳理
（2）如何尋找合適的買(mǎi)方
（3）和買(mǎi)方的溝通技巧
（4）如何充分展現價(jià)值，提高估值
（5）并購稅收籌劃
（6）交易結構設計
（7）對賭協(xié)議和賣(mài)方風(fēng)險防范
2、買(mǎi)方操作要點(diǎn)
（1）并購規劃和戰略管理
（2）如何尋找合適的并購標的
（3）盡職調查方法
（4）并購估值
（5）并購協(xié)議起草
（6）并購后整合要點(diǎn)
（7）并購稅收籌劃
（8）上市公司并購
六、特殊的并購方式
1、上市公司并購基金運作
2、杠桿收購原理和操作要點(diǎn)
3、上市公司收購（借殼上市）
七、現場(chǎng)演練
選取學(xué)員中的有企業(yè)轉讓和收購需求的優(yōu)秀企業(yè)家免費現場(chǎng)演練、剖析和分享，輔導和模擬并購中的關(guān)鍵環(huán)節。 

•講師背景：
–清華大學(xué)工商管理碩士
–清華大學(xué)MBA校友導師
–清華大學(xué)交通物流協(xié)會(huì )理事
–清華大學(xué)MBA金融投資俱樂(lè )部秘書(shū)長(cháng)
–北京仲裁委員會(huì )候補仲裁員
–中國商業(yè)聯(lián)合會(huì )全國投資項目分析師認證班特約講師
–中國海洋大學(xué)EMBA班特約講師
–銀川市工業(yè)和信息化局市級高端經(jīng)營(yíng)管理人才培養計劃特約講師

•職業(yè)經(jīng)歷：
–央企東方資產(chǎn)管理公司上市辦副總監、
–世界五百強海航集團投資總監
–漢富資本投資總監

•部分實(shí)戰案例
–參與世界500強集團公司發(fā)起設立5支科技類(lèi)政府產(chǎn)業(yè)基金和并購基金，總規模超100億元人民幣。
–參與世界500強集團公司收購國內知名科技媒體公司，交易金額15億元人民幣。
–參與聯(lián)合創(chuàng )業(yè)擔保集團并購香港上市公司，成功實(shí)現借殼上市并多次增發(fā)融資超5億港元，市值長(cháng)期在香港創(chuàng )業(yè)板保持前十名。
–操作北京大型汽車(chē)銷(xiāo)售集團聯(lián)拓集團美國紐交所上市IPO，融資5200萬(wàn)美元。
–主導知名央企資產(chǎn)管理公司香港上市，設計上市架構，操作資產(chǎn)、股權重組，交易金額超50億元人民幣。
–參與多家A股和新三板上市公司在文化領(lǐng)域并購重組，擔任賣(mài)方顧問(wèn)，交易金額過(guò)10億元人民幣。
–主導收購西安、太原等地小額貸款公司，交易金額過(guò)2億元人民幣。
–擔任嘉蘭圖工業(yè)設計公司財務(wù)顧問(wèn)，成功引進(jìn)光大集團股權投資3000萬(wàn)元人民幣。
–擔任初創(chuàng )迅馳科技有限公司財務(wù)顧問(wèn)，成功引進(jìn)國內頂級風(fēng)險投資機構洪泰基金150萬(wàn)元人民幣早期投資。
–擔任過(guò)服裝定制O2O、醫療器械、文化、在線(xiàn)旅游等數十家公司投融資、并購顧問(wèn)。
主講課程：
企業(yè)如何成功獲得風(fēng)險投資
股權投資
并購重組
企業(yè)上市
股權激勵  

• 企業(yè)并購重組與資本運作

   

  第一講：宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢解讀與公司并購重組環(huán)境分析一、宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢解讀1．中國經(jīng)濟新常態(tài)與經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能轉換2．創(chuàng )新驅動(dòng)、金融改革與企業(yè)并購重組的經(jīng)濟關(guān)系二、并購重組與公司外延式發(fā)展1．內生式增長(cháng)與外延式發(fā)展戰略的意義分析2．中國并購重組市場(chǎng)的發(fā)展歷程及監管政策第二講：企業(yè)并購重組的基礎知識一、并購重組的概念與分類(lèi)1．并..

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• 企業(yè)并購運作與合并報表編制

   

  【課程大綱 】 模塊一、企業(yè)并購目標和效應 1. 企業(yè)并購發(fā)展的啟發(fā) 2. 企業(yè)并購協(xié)同效應 模塊二、企業(yè)并購中的融資 1. 企業(yè)融資規模預測 2. 企業(yè)融資渠道和方式 模塊三、企業(yè)并購中的重組 1. 企業(yè)產(chǎn)權重組 2. 企業(yè)資產(chǎn)重組 模塊四、企業(yè)并購的操作方法 1. 價(jià)值評估和定價(jià) 2. ..

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