談古論今運勢管理與家族資產(chǎn)保全策略項目介紹 (保險沙龍版)

【培訓對象】
績(jì)優(yōu)壽險顧問(wèn)

【培訓收益】
● 十九大新政干貨解讀，維系客戶(hù)關(guān)系更有高度和深度 ● 面向、手相、屬相三相合一高客維護抓人性邀約更火爆 ● 正反案例來(lái)源于律所和保險銀行，由講談古論今實(shí)戰更多樣 ● 引經(jīng)據典國學(xué)卦象總結財富管理道義，高客服務(wù)更有品味 ● 會(huì )后專(zhuān)業(yè)風(fēng)險評估，制定專(zhuān)屬計劃高客“一客一議”尊享服務(wù)更有檔次 ● 十大主題案例思維模型高客對號入座，激發(fā)保險配置需求更精準 ● 談古論今中庸之道嬉笑怒罵皆成文章，雅俗共賞詼諧幽默更能接受

 沙龍背景：

中國私人企業(yè)數量眾多，但企業(yè)的生命周期短，重復走著(zhù)“一年發(fā)家，二年發(fā)財，三年倒閉”之路，做強做大的企業(yè)更是少之又少，除政策風(fēng)險和企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險外創(chuàng )業(yè)主們是否會(huì )利用國學(xué)易經(jīng)傳統陰陽(yáng)中庸智慧，運用面相、屬相、手相三相合一預測流年風(fēng)水與化解太歲流年破局不利呢？

此課程深入淺出理論與實(shí)戰結合、國學(xué)與財富管理保險緊密結合談古論今雅俗共賞，啟發(fā)客戶(hù)一起探究李鴻章家族財富五代不衰秘訣，學(xué)習秦可卿紅樓財富管理保全大智慧，深挖中國富豪財富遺產(chǎn)稅未征收謎底，解讀十九大后財富政策風(fēng)險與國家調控變化、共賞房產(chǎn)和遺產(chǎn)稅等保險籌劃智慧，品鑒當代富豪家族興旺醫養綜合方案解決之道，萬(wàn)丈紅塵三杯酒，千秋大業(yè)一壺茶報名私信！ （喜馬拉雅音頻資料可下載推廣）

 

沙龍亮點(diǎn)：

● 國學(xué)易經(jīng)理念導入健康財富運勢管理，深度邀約更容易

● 上海交大公開(kāi)課御用風(fēng)水大師助陣現場(chǎng)蓬蓽生輝，鎖定高客有檔次

● 茶館或酒店頂級場(chǎng)館談判交流美學(xué)感受心曠神怡，現場(chǎng)面談更愜意

● 談古論今雅俗共賞，秦可卿李鴻章財富與傳承理念銜接家族信托，巧妙切入有格局

● 大數據財富微檢服務(wù)啟動(dòng)事半功倍，KYC與方案訂制更精準

● 姓名與八字運勢互動(dòng)性強，客戶(hù)會(huì )后單獨取經(jīng)異?；鸨?，運勢談單模式雛形形成

 

沙龍流程：

版本1 —— 高客版（年金傳承）

對象：高凈值客戶(hù)（私人企業(yè)主、女性為主、50歲左右最佳、2019年犯太歲屬相客戶(hù)）

版本2 —— 普客版（年金投資）

對象：中產(chǎn)客戶(hù)（私人企業(yè)主、女性為主、50歲左右最佳，2019年犯太歲屬相客戶(hù)）

 

KPI管理與執行周期：（過(guò)往場(chǎng)均數據，可根據開(kāi)門(mén)紅目標倒推制定）

1、累計報名：70   （報名率 17%）     2天

2、面談篩選：56   （面談率 80%）     2天

3、高客上報：311  （高客量 4.4）      0.5天

4、累計參訓：41   （參訓率 73%）     1天

5、案例萃?。?0    ( 萃取率 87%）    0.5天

6、方案訂制：50   （訂制率 100%）    0.5天

7、計劃拜訪(fǎng)：10   （計劃率 20%）     0.5天

8、論壇邀約：48   （邀約率 56%）     7天

9、論壇到場(chǎng)：30    (到場(chǎng)率 62% )      0.5天

10意向高客：8     （高客率27%）     1天

11 意向大單：5     （意向率8%）      1天

12 小單回收：267萬(wàn)                   3天

 課程方式：茶道品鑒 + 故事講授 + 客戶(hù)互動(dòng) + 數據采集

 

課程大綱

第一講：中國式運勢管理概述

一、運勢管理在自我九大管理中的重要意義

一元、兩儀、三才、四象、五行、六合、七星、八卦、九宮

二、從古至今運勢傳承大智慧

1. 富不過(guò)三代

2. 人無(wú)百日好花無(wú)百日紅

3. 三十年河東三十年河西

4. 易經(jīng)中“元亨利貞”道破人生四種大智慧

5. 華夏五千年流傳的三千經(jīng)典語(yǔ)錄與智慧

三、易經(jīng)卦象在運勢管理中的運用

四、中庸之道在運勢管理中運用

五、居家風(fēng)水在運勢管理中運用

1. 周易陽(yáng)宅布局180煞

六、三相合一在運勢管理中的運用

1. 面向學(xué)基礎

2. 屬相學(xué)基礎

3. 手相學(xué)基礎

七、“談古論今”運勢管理與財富管理結合智慧啟示錄

1. 紅樓秦可卿家族財富保全策略

1）提前規劃（易經(jīng)第4卦出處）

2）風(fēng)險隔離（易經(jīng)第8卦出處）

3）家族養老（易經(jīng)第19卦出處）

4）子孫教育（易經(jīng)第54卦出處）

2. 晚清李鴻章家族財富傳承策略

1）直產(chǎn)外息（易經(jīng)第8卦出處）

2）順位繼承（易經(jīng)第12卦出處）

3）二次分配（易經(jīng)第26卦出處）

4）家族永續（易經(jīng)第7卦出處）

3. 五千年歷代皇權興衰啟示錄

 

第二講：“十九大后“私人企業(yè)財富管理十大風(fēng)險概述

1. 十九大宏觀(guān)經(jīng)濟行業(yè)目標解讀與創(chuàng )業(yè)政策

2. 私人企業(yè)主的創(chuàng )業(yè)困頓與出路

3. 中國私人企業(yè)主的風(fēng)險名人啟示錄（黃光裕、梅艷芳、王寶強、賈躍亭等）

4. 財富十大風(fēng)險法律依據與案例解析（可提前對高客需求 “選N”并現場(chǎng)錄制推送）

案例：“國內國外兄弟母子情深義厚，綜合保障解決家人后顧之憂(yōu)“

案例：“瑞士女兒比利時(shí)女婿， 產(chǎn)品理財社區養老老兩口有備無(wú)患”

案例：“罹患癌癥財務(wù)癱瘓，財富傳承四面楚歌”

案例：“收養孤兒大愛(ài)無(wú)疆，財富傳承與子女教育雙豐收”

案例：“債務(wù)風(fēng)險假離婚險上加險，人生無(wú)常解意外燃眉之急”

案例：“假離婚家企分離保全資產(chǎn)留愛(ài)不留債”

案例：“再婚家庭機關(guān)算盡不如意，壽險規避不再重蹈覆轍”

案例：“三代傳承房產(chǎn)現金不靠譜，保險保全婚變巧隔離”

案例： “保單整理專(zhuān)業(yè)制勝，私人訂制婚變資產(chǎn)不分離“

案例：“巧用保單貸款雪中送炭，妙用保險隔離家庭重生”

案例：“人丁興旺家族傳承，大愛(ài)奶奶留愛(ài)不留債”

案例：“DNA親子鑒定巧用保單讓愛(ài)延續”

案例：“夫妻互保建立子女專(zhuān)屬賬戶(hù)，約束子女手足情”

案例：“婚變定居國外難盡孝，關(guān)照前夫巧用壽險護女兒”

案例：“資金斷裂股權結構變害慘股東，創(chuàng )始人保單未前置債務(wù)纏身“

案例：“股東董事大愛(ài)無(wú)疆，巧用《公司章程》壽險避稅個(gè)稅與企業(yè)稅”

案例：“皇族血統財富保全大傳承，年金壽險組合理財撬動(dòng)大杠桿”

 

（以上案例均為顧問(wèn)團隊為家族服務(wù)成交過(guò)的高端客戶(hù)，不得轉發(fā)保護隱私）

會(huì )前邀約邏輯（簽約后詳見(jiàn)《運勢管理操作手冊》）

會(huì )中促成邏輯（簽約后詳見(jiàn)《運勢管理操作手冊》）

會(huì )后追蹤邏輯（簽約后詳見(jiàn)《運勢管理操作手冊》）

會(huì )務(wù)準備培訓（簽約后詳見(jiàn)《運勢管理操作手冊》） （僅針對內勤）

 

保險營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰專(zhuān)家

10年國內大型中資保險公司營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗

中國保險行業(yè)首批金牌講師

太平人壽銀保系統品牌講師

泰康人壽個(gè)險績(jì)優(yōu)投資顧問(wèn)

中信保誠個(gè)險績(jì)優(yōu)培訓顧問(wèn)

曾任：泰康人壽(柳州/廣西)副總經(jīng)理/銀保經(jīng)理/績(jì)優(yōu)高客項目經(jīng)理

曾任：太平人壽(廣西/ 桂林/南寧)培訓經(jīng)理/銀保經(jīng)理/銀?？偙O(外勤)

擅長(cháng)：產(chǎn)說(shuō)會(huì )演講、保險績(jì)效提升、私人家族財富管理、高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置、銷(xiāo)售成交等

 

郭老師擁有世界500強企業(yè)的工作背景，積累了近十余年的銀保專(zhuān)業(yè)知識和實(shí)戰經(jīng)歷，為全國太平人壽、泰康人壽、工商銀行、建設銀行、招商銀行等在內的50余家金融單位進(jìn)行沙龍演講和內訓公開(kāi)授課，其中曾為太平保險公司和泰康人壽保險公司等進(jìn)行了 150 多場(chǎng)的高端客戶(hù)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )，服務(wù)高端客戶(hù)累計 6000 人，產(chǎn)說(shuō)會(huì )累計簽單 1.5億人民幣，在太平系統和泰康系統內享有盛譽(yù)，得到各大銀行總、分行高度認可。

除了有豐富的授課經(jīng)驗外，老師開(kāi)發(fā)課程能力極強，曾為多家企業(yè)開(kāi)發(fā)及授課《企業(yè)家BSC戰略管理績(jì)效提升項目》（銀行版/保險版）、《顧問(wèn)式診斷客戶(hù)需求》、《財富十大風(fēng)險人生五大保單》、《巧妙設計讓重疾不重》等課程，深受學(xué)員喜愛(ài)，此外曾多次在《南國早報》、《中國保險報》中發(fā)表論文。

 

實(shí)戰經(jīng)驗：

◎ 太平人壽 培訓經(jīng)理 / 銀保經(jīng)理 / 銀?？偙O（外勤）

01-曾擔任培訓總監進(jìn)行隊伍優(yōu)化結構改造并打造“三橫一縱”戰略培訓體系，并組建了私人銀行財富團隊，體系化建立精品沙龍模式在百天內運作100場(chǎng)，成功拿下千萬(wàn)保費業(yè)績(jì)，同時(shí)陪談項目中協(xié)助績(jì)優(yōu)拿下廣西銀保最大單總保費2000萬(wàn)（400萬(wàn)X5年），刷新當年的市場(chǎng)記錄，為公司年底業(yè)務(wù)沖刺起到了關(guān)鍵作用。

02-曾擔任浦發(fā)銀行渠道市場(chǎng)總監時(shí)，開(kāi)展創(chuàng )新性的銀保四維MBA項目，對廣西的13家壽險公司的產(chǎn)品計劃書(shū)及條款內容深入研究細致對比，隨后開(kāi)發(fā)出大額保單精算模型，有效提升了全區業(yè)務(wù)保費的件均，并最終成功形成《財富十大風(fēng)險人生五張保單》行銷(xiāo)案例集錦萃取128個(gè)，并建立核心技術(shù)推動(dòng)培訓10場(chǎng)，創(chuàng )造保費960萬(wàn)。

03-協(xié)助太平人壽總公司開(kāi)發(fā)執行銀保ITS項目、完成新人育成高階體系課程、開(kāi)發(fā)《新人動(dòng)作讓新人快速成長(cháng)》體系課程、完成《網(wǎng)點(diǎn)需求診斷項目》與《流量深挖》等創(chuàng )新項目研發(fā)工作，整體課程開(kāi)發(fā)和項目執行為公司創(chuàng )造3000萬(wàn)業(yè)績(jì)平臺

◎ 泰康人壽 副總經(jīng)理/ 銀保經(jīng)理 / 績(jì)優(yōu)高客項目經(jīng)理

01-曾擔任泰康人壽柳州中心支公司副總經(jīng)理， 分管銀行的保險首期和續期的精英團隊80人，與當地銀行進(jìn)行合作推動(dòng)項目，并在行業(yè)整體負增長(cháng)的情況下帶領(lǐng)團隊逆勢正增長(cháng)完成70%業(yè)績(jì)目標。

02-曾擔任泰康分公司私人銀行高客主管，打造獨具特色的F1團隊（績(jì)優(yōu)高客團隊）， 期間成為首創(chuàng )研究高凈值客戶(hù)“財富十大風(fēng)險應對策略的”的財富管理專(zhuān)業(yè)導師，其中養老社區體驗式營(yíng)銷(xiāo)項目與精準主題沙龍項目，做到每季度均10場(chǎng)，項目累計貢獻保費400萬(wàn)/20件（件均20萬(wàn)）。

03-曾擔任績(jì)優(yōu)高客項目經(jīng)理，帶領(lǐng)團隊開(kāi)創(chuàng )《企業(yè)家BSC戰略管理績(jì)效提升項目》,采用“五步法”和“迪泰蒙成交法”為高凈值客戶(hù)提供立體式的投資融資、財富保障、家族傳承等服務(wù)，為企業(yè)鍛造當地市場(chǎng)最具戰斗力的高素質(zhì)、高品質(zhì)、高績(jì)效團隊，并多次在南寧、柳州、桂林、梧州等城市的泰康系統個(gè)險和銀保條線(xiàn)中運作實(shí)踐，且成功獨具創(chuàng )新行業(yè)領(lǐng)先。

04-針對全區146位績(jì)優(yōu)高客會(huì )員（件數20萬(wàn)成交人員）在大單人力和持續件數人力進(jìn)行培訓輔導，實(shí)現兩個(gè)月內人均月件數提升2件以上，件均數額提升1.2萬(wàn)，且養老社區單（總保費200萬(wàn)）突破18張，實(shí)現了月均收入環(huán)比上季度和同比去年同期整體提升30%。

 

主講課程：

01-沙龍演講

《財富管理十大風(fēng)險應對策略及解決方案》（高客版）：

《人壽保險在養老規劃中的應用與案例品鑒》

《人壽保險在健康管理中的應用與案例品鑒》

《“談古論今“運勢管理與家族資產(chǎn)保全策略》

《大數據醫養時(shí)代下保險新機遇》

02-內訓課程

《保險企業(yè)家戰略管理BSC績(jì)效提升訓練》（保險版/私行版）

《大額保單極速成交法——成交迪泰蒙》

《保險在財富風(fēng)險規避中的十大應用》

《績(jì)優(yōu)四維MBA訓練營(yíng)》（醫學(xué)版/法律版）

《大額保單私人定制九大細節》

 

授課風(fēng)格：

郭老師的教學(xué)案例均為個(gè)人團隊實(shí)戰成交的真實(shí)案例，并且課堂上研討的案例特接地氣，讓學(xué)員們學(xué)的精，理的清；不但如此，老師授課風(fēng)格幽默風(fēng)趣娓娓道來(lái)，不斷用啟發(fā)性思維引導學(xué)員使之更感興趣，另外采用心理學(xué)思維模式讓學(xué)員的答案就在心中，也采用實(shí)戰訓練為主幫助學(xué)員掌握重要的專(zhuān)業(yè)知識。