l 社科院在讀金融博士、MBA、法學(xué)學(xué)士

l 法國魯昂國際工商管理學(xué)院ESC交換生

l 英國City&Guilds國際認證高級培訓師

l SFB／SFC家族企業(yè)國際認證教練

l ifFP瑞士財富管理培訓中心項目主任

l 中晟家族辦公室聯(lián)合創(chuàng )始人傳承專(zhuān)家

 

趙老師先后在國有銀行、外資銀行、保險集團總部、第三方支付總部、金融咨詢(xún)公司、綜合金融集團、國際教育集團擔任客戶(hù)經(jīng)理、專(zhuān)職培訓師、培訓高級經(jīng)理、全國培訓總監、董事總經(jīng)理、企業(yè)大學(xué)執行院長(cháng)和集團執行副總裁等職位。熟悉金融業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)拓展、貴賓營(yíng)銷(xiāo)和財富團隊管理。課程內容貼近市場(chǎng)。在金融培訓中，案例鮮明，實(shí)用性強，管理和方法有效實(shí)用，線(xiàn)上線(xiàn)下培訓學(xué)員近100萬(wàn)人，得到各金融機構單位和學(xué)員的一致認可，深受廣大學(xué)員歡迎。

【核心課程】

一、私人銀行系列：

課程名稱(chēng)

時(shí)間

培訓對象

《高凈值客戶(hù)渠道開(kāi)發(fā)與精準營(yíng)銷(xiāo)》

6小時(shí)

私行主管、財富顧問(wèn)

《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置實(shí)戰訓練》

6小時(shí)

私行主管、財富顧問(wèn)

《私人銀行活動(dòng)打造與管理》

6小時(shí)

私行主管、財富顧問(wèn)

《私行顧問(wèn)陪防助力完美成交》

6小時(shí)

私行主管、財富顧問(wèn)

《有效處理投訴與應急事件處理》

6小時(shí)

私行主管、財富顧問(wèn)

《私行家族信托與保險金信托營(yíng)銷(xiāo)》

6小時(shí)

理財經(jīng)理、財富顧問(wèn)

 

二、財富中心系列：

課程名稱(chēng)

時(shí)間

培訓對象

《渠道制勝-批量開(kāi)拓貴賓客戶(hù)》

6小時(shí)

理財經(jīng)理、財富顧問(wèn)

《信托營(yíng)銷(xiāo)-資產(chǎn)配置制勝法寶》

6小時(shí)

理財經(jīng)理、財富顧問(wèn)

《凈值型理財-精準營(yíng)銷(xiāo)成交技巧》

6小時(shí)

理財經(jīng)理、財富顧問(wèn)

《存量提升-電話(huà)微信溝通維護》

6小時(shí)

理財經(jīng)理、財富顧問(wèn)

《從心出發(fā)-超越貴賓客戶(hù)期望》

6小時(shí)

理財經(jīng)理、財富顧問(wèn)

 

三、管理層系列

課程名稱(chēng)

時(shí)間

培訓對象

《支行管理層述職報告競聘輔導》

6小時(shí)

分支行管理層定制服務(wù)

《行所轉型——運營(yíng)管理新格局》

6小時(shí)

零售行長(cháng)、支行行長(cháng)、運營(yíng)主管

《行所活動(dòng)打造與策劃組織管理》

6小時(shí)

零售行長(cháng)、支行行長(cháng)、財富主管

《財富中心搭建與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)管理》

6小時(shí)

零售行長(cháng)、支行行長(cháng)、財富主管

 

四、信托專(zhuān)項系列

課程名稱(chēng)

時(shí)間

培訓對象

《信托產(chǎn)品渠道拓展與營(yíng)銷(xiāo)》

6小時(shí)

私行財富顧問(wèn)、信托理財經(jīng)理

《信托公司財富顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)技巧》

6小時(shí)

私行財富顧問(wèn)、信托理財經(jīng)理

《家族企業(yè)風(fēng)險分析與家族信托》

6小時(shí)

私行財富顧問(wèn)、信托理財經(jīng)理

《貴賓風(fēng)險分析與保險金信托配置》

6小時(shí)

私行財富顧問(wèn)、信托理財經(jīng)理

 

五、家族傳承講座系列：

課程名稱(chēng)

時(shí)間

培訓對象

《家族企業(yè)風(fēng)險分析與財富傳承》

3小時(shí)

高凈值客戶(hù)沙龍講座

《家族文化傳承與家族教育規劃》

3小時(shí)

高凈值客戶(hù)沙龍講座

《家族客戶(hù)養老規劃與財富保障》

3小時(shí)

高凈值客戶(hù)沙龍講座

《金融法律稅務(wù)工具有效隔離風(fēng)險》

3小時(shí)

高凈值客戶(hù)沙龍講座

 

【課程特色】

« 善于根據企業(yè)需求定制課程，滿(mǎn)足企業(yè)需求；實(shí)操性強，指導落地實(shí)施細節促進(jìn)業(yè)績(jì)提升。通過(guò)多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考；授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大；真實(shí)案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內心挖掘潛力，發(fā)現自身差距，主動(dòng)改變行為，提升和完善自我，對學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎。

【部分服務(wù)客戶(hù)】

建設銀行

建行總行零售培訓、上海分行私人銀行部《私行顧問(wèn)陪訪(fǎng)助力完美成交》

上海分行徐匯支行《公私聯(lián)動(dòng)》、《商務(wù)禮儀》、《溝通技巧》等

建設銀行襄陽(yáng)分行私行《私人銀行發(fā)展趨勢、同業(yè)案例及問(wèn)題交流》

山東分行青州支行咨詢(xún)項目《私人銀行基層機構輔導項目》《私行貴賓陪坊》2期

建行江西分行、廣西分行、青島分行、廈門(mén)分行四地聯(lián)動(dòng)培訓《私行貴賓客戶(hù)資產(chǎn)配置》

中國銀行

中國銀行江蘇省分行私行、上海分行私人銀行《高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)》

中國銀行上海分行《理財之星、服務(wù)之星全國參賽選手演講表達輔導》連續三年

中國銀行上海分行《支行行長(cháng)經(jīng)營(yíng)管理全國參賽選手演講比賽輔導》

中國銀行深圳福田支行《客戶(hù)維護與產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧》

交通銀行總行全國省級C職等級支行行長(cháng)班、上海分行、青島分行《支行營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)管理》、《高效溝通與跨部門(mén)協(xié)作》、《顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧》等

交通銀行四川省分行《高效電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)技巧》

交行廣東分行《私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理管理與客戶(hù)開(kāi)發(fā)技巧》

興業(yè)銀行

總行培訓中心《全國支行行長(cháng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)管理》

總行《信托產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技巧》連續3期

興業(yè)寧波分行《信托產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

興業(yè)溫州分行《信托產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

興業(yè)銀行廣州分行《信托產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

興業(yè)信托財富團隊《信托產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》、《高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護》

興業(yè)銀行南京分行《客戶(hù)價(jià)值取向與行為特征+客戶(hù)關(guān)系管理及維護》

工商銀行

總行以及山西省分行《貴賓客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)》、《高效演說(shuō)技巧》

中國工商銀行貴州省分行《高凈值客戶(hù)精準營(yíng)銷(xiāo)與開(kāi)發(fā)維護策略》

中國工商銀行貴州省分行《精準營(yíng)銷(xiāo)和PPT制作與演講》

工商銀行廣東省分行《私人銀行大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)及投訴處理技巧》

工商銀行大連省分行《演說(shuō)技巧》、《大數據精準營(yíng)銷(xiāo)》

農業(yè)銀行

中國農業(yè)銀行總行《家族信托營(yíng)銷(xiāo)技巧》、上海分行財富中心《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技巧》

中國農業(yè)銀行江西省分行《私人銀行高端客戶(hù)關(guān)系管理能力提升》連續2期

中國農業(yè)銀行上海分行《營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)與營(yíng)銷(xiāo)管理》連續2期

農行重慶分行《私人銀行國內外發(fā)展趨勢與貴賓客戶(hù)維護策略》連續2期

中國郵政郵儲

中國郵政、郵儲集團總部、總行行長(cháng)班、理財精英班、總行資產(chǎn)配置、凈值型理財產(chǎn)品培訓、全國理財師大賽專(zhuān)項培訓與輔導，山東、山西、河南、重慶、黑龍江、陜西、浙江、甘肅、河北、江蘇省各地分行理財經(jīng)理和客戶(hù)經(jīng)理精英培訓等

江蘇郵儲《客戶(hù)資產(chǎn)配置+高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)》

廈門(mén)郵儲《銀行客戶(hù)活動(dòng)策劃》

河南郵儲《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置》

湖北郵政郵儲《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置》

黑龍江郵政《客戶(hù)資產(chǎn)配置與沙龍活動(dòng)策劃》

郵儲銀行沈陽(yáng)分行《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的組織策劃與實(shí)施、客戶(hù)的分層經(jīng)營(yíng)與維護》

股份制商業(yè)銀行及金融系統

民生銀行總行、北京分行、蘇州分行私人銀行培訓

中信銀行總行私行培訓、浙江分行、呼和浩特分行《高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》

上海銀行總行私人銀行部、上海銀行理財經(jīng)理訓練營(yíng)系列課程

廣發(fā)銀行總行私人銀行部培訓

招行上海分行《管培生職業(yè)生涯培訓》

平安銀行《理財經(jīng)理電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)技巧》

浙商銀行紹興分行《零售客戶(hù)交叉銷(xiāo)售》

廣州銀行佛山分行《客戶(hù)分層分類(lèi)及差異化營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》

浦發(fā)總行《對公客戶(hù)經(jīng)理定制化情景商務(wù)禮儀》、長(cháng)沙分行《客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)提升》

南洋商業(yè)銀行股份有限公司中國區總部《顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧》、《營(yíng)銷(xiāo)隊伍管理培訓》

深圳分行《公私聯(lián)動(dòng)》、《交叉銷(xiāo)售》、《商業(yè)銀行休眠客戶(hù)的激活與營(yíng)銷(xiāo)》

泉州銀行總行《睡眠客戶(hù)盤(pán)活》、北京農商行總行個(gè)金條線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)培訓

重慶農商行《優(yōu)質(zhì)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)流程與FABE營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)》

民生銀行南京分行《理財經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》

南京銀行《活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)策劃與現場(chǎng)主講實(shí)戰》

東莞農商銀行萬(wàn)江支行《客戶(hù)分層分類(lèi)及差異化營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》

光大銀行北京分行《公私聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)技巧及策略》

華夏銀行上海分行32家支行開(kāi)門(mén)紅咨詢(xún)培訓項目 連續三個(gè)月

上海信托、興業(yè)信托《家族信托與保險金信托營(yíng)銷(xiāo)技巧》

中國人壽、 前海人壽、華夏保險、富德生命、中郵保險、百年人壽等保險培訓

院校：上海大學(xué)、同濟大學(xué)校外企業(yè)導師；復旦大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、浙江大學(xué)、山東大學(xué)、上海大學(xué)企業(yè)客座金融講師。

大賽輔導：中行總行理財師大賽、支行長(cháng)全國演講比賽、個(gè)貸全國案例大賽、全國配置王、收益王大賽；工行全國理財師大賽；盛京銀行全國理財師辯論總決賽

• 《顧問(wèn)式貴賓銷(xiāo)售技巧》( 2022-04-07 )
• 《中基層管理者管理技能修煉》( 2023-09-12 )
• 《高效時(shí)間管理力》( 2023-09-12 )
• 《基層管理者溝通與激勵技能訓練》( 2023-09-12 )
• 《新生代員工的管理藝術(shù)》( 2023-09-12 )
• 《中高層企業(yè)文化落地力》( 2023-09-12 )
• 《中高層戰略目標與計劃實(shí)施管控力》( 2023-09-12 )
• 《高績(jì)效團隊建設與管理》( 2023-09-12 )
• 《中層管理技能八項技能修煉、——MTP中層管理系統》( 2023-09-12 )
• 《中層管理者管理技能五項修煉》( 2023-09-12 )
• 《可訓練溝通力》( 2023-09-12 )
• 《情商與人際關(guān)系管理》( 2023-09-12 )
• 《情緒與壓力管理》( 2023-09-12 )
• 《新中層溝通力與激勵力訓練》( 2023-09-12 )
• 《贏(yíng)在溝通——高效溝通技巧訓練》( 2023-09-12 )
• 《管理者情緒影響力》( 2023-09-12 )
• 《卓越團隊執行力訓練》( 2023-09-12 )
• 《4D卓越領(lǐng)導力》( 2023-09-12 )
• 《情商領(lǐng)導力修煉》( 2023-09-12 )
• 《職業(yè)化心態(tài)與思維訓練》( 2023-09-12 )
• 《建設陽(yáng)光心態(tài)—成就美好人生》( 2023-09-12 )
• 《壓力調節與情緒疏導》( 2023-09-12 )

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