智慧投資 幸福人生 （客戶(hù)答謝會(huì )版）

第一講：共同富裕與財富管理新思路
一、幸福人生與理財的結合
二、共同富裕與財富管理
1. 共同富裕意義與近期舉措
1）房住不炒
2）稅制改革
3）金稅四期
4）三次分配
5）打擊大額
6）打擊壟斷
三、中高收入人士共同富裕下財富趨勢
1. 高凈值人士財富潛在風(fēng)險
2. 高凈值人士財富管理方向
3. 中產(chǎn)人士財富管理趨勢
4. 中產(chǎn)人士財富格局變化

第二講：結合人生核心理財需求的保險推薦環(huán)節
1. 望子成龍教育策略
2. 安享晚年退休計劃
3. 身后無(wú)憂(yōu)傳承規劃
4. 結合產(chǎn)品針對性營(yíng)銷(xiāo)
1）產(chǎn)品特色展示
2）產(chǎn)品定位分析
3）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示 

暨南大學(xué)金融管理碩士
注冊理財規劃師（CFP）
國家高級理財規劃師（SChFP）
金融行業(yè)沙龍活動(dòng)指導顧問(wèn)
家庭財富法務(wù)法商（LQ）顧問(wèn)
成人與兒童財商（FQ）開(kāi)發(fā)顧問(wèn)
中山大學(xué)特聘理財講師、美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )特約講師、亞洲魅力導師研究院金牌講師、《廣州日報》特約理財顧問(wèn)、中國注冊理財規劃師協(xié)會(huì )特約講師、專(zhuān)家組成員。

實(shí)戰經(jīng)驗：

黃國亮老師是國內首批持證理財規劃師，多年來(lái)一直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究，成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團有限公司投資項目部總監、多家公司的投資理財高管，現任廣州市某理財咨詢(xún)公司董事長(cháng)。

近年來(lái)，黃老師專(zhuān)注于把理財實(shí)務(wù)轉化，設計了面向金融從業(yè)人員的理財營(yíng)銷(xiāo)、理財專(zhuān)業(yè)服務(wù)實(shí)戰系列課程，指引學(xué)員如何為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)，并從資產(chǎn)配置切入理財產(chǎn)品的高效營(yíng)銷(xiāo)。

黃老師從2004年開(kāi)始投資理財實(shí)戰運作，并從2006年起經(jīng)營(yíng)管理理財咨詢(xún)公司，從2008年至今已經(jīng)為近百個(gè)金融機構數萬(wàn)名金融行業(yè)學(xué)員提供專(zhuān)業(yè)的理財課程培訓，讓他們從了解投資理財管理之術(shù)到掌握投資理財管理之道。

另一方面，黃老師亦憑借多年的理財團隊管理經(jīng)驗、理財規劃師專(zhuān)業(yè)評審經(jīng)驗與理財實(shí)操經(jīng)驗，為銀行、保險等金融機構提供打造專(zhuān)業(yè)理財規劃師精英團隊的解決方案，從人員選拔、基礎技能訓練、專(zhuān)業(yè)技能升級、客戶(hù)資產(chǎn)整體配置服務(wù)、理財比賽等一籃子系統服務(wù)。

• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時(shí)時(shí)緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個(gè)偉大的變革轉型時(shí)期，貿易戰對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前..

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• 給他/她穩穩的幸?！ｋU少兒產(chǎn)品專(zhuān)項篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：孩子是家庭的希望，也是家庭最甜蜜的負擔；隨著(zhù)國家政策的進(jìn)一步放寬，全面二孩、三孩時(shí)代也將來(lái)臨，國家實(shí)行多年的計劃生育政策也將向“獨立生育”政策進(jìn)行轉變，那么即將到來(lái)的新形勢，父母如何為自己的孩子們做好規劃？如何提升家庭成員中的親子互動(dòng)技巧？如何提升孩子的情商、智商等。本課程，即從解讀少兒心理學(xué)為起點(diǎn)，結合案例分析..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點(diǎn)，結合..

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