產(chǎn)業(yè)投資基金發(fā)展機遇與商業(yè)銀行介入路徑分析

【培訓對象】
金融主管領(lǐng)導，地方政府平臺及地方國企領(lǐng)導。

【培訓收益】

第一部分：產(chǎn)業(yè)投資基金發(fā)展環(huán)境分析
1、利率市場(chǎng)化與金融防風(fēng)險對金融機構參與產(chǎn)業(yè)基金的影響
2、跨境金融發(fā)展對金融機構參與產(chǎn)業(yè)基金的潛在影響
3、針對地方政府的87號文對金融機構參與產(chǎn)業(yè)基金的影響
4、證監會(huì )加強監管造成金融機構參與上市公司產(chǎn)業(yè)基金的影響
5、發(fā)改委與財政部政策對地方政府參與產(chǎn)業(yè)基金的政策與指導原則
6、目前國內產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展存在的問(wèn)題
第二部分：地方政府參與產(chǎn)業(yè)基金的有關(guān)分析
1、政府投資基金相關(guān)政策解讀
（1）財政部210號文
（2）發(fā)改委2800號文
2、地方政府基金的目前市場(chǎng)概況
（1）各地發(fā)展地方政府基金的總體市場(chǎng)情況
（2）地方政府基金分類(lèi)
（3）地方政府基金發(fā)展目前面臨的問(wèn)題
3、地方政府基金的運作
（1）地方政府基金運作的核心能力
（2）地方政府基金的基金管理人（GP）選擇
（3）地方政府基金的投資領(lǐng)域
（4） 禁止類(lèi)投資方向與如何防范明股實(shí)債（從法院2個(gè)判例講起）
（5）投資基金的投資項目估值與風(fēng)險控制
（6）投資基金的投資決策機制、程序設計
（7）以PPP基金、VC/PE基金、并購與產(chǎn)業(yè)基金為重點(diǎn)，如何更好的撬動(dòng)金融機構與社會(huì )資本，實(shí)現基礎設施建設、項目孵化、科技創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)結構調整、產(chǎn)業(yè)轉型升級與地方經(jīng)濟可持續發(fā)展。
（8）各地的不同類(lèi)型政府投資基金運作模式與案例分析
包括云南某產(chǎn)業(yè)引導基金、遼寧某地產(chǎn)業(yè)引導基金、河南省某PPP基金、某地方政府平臺設立的創(chuàng )投基金、四川某特定產(chǎn)業(yè)基金等
（9）未來(lái)先進(jìn)的基金運作模式研究
（10）領(lǐng)導責任與基金監管、運作風(fēng)險及其他可能關(guān)心的問(wèn)題
第三部分：上市公司參與產(chǎn)業(yè)基金運作的有關(guān)分析
1、上市公司參與產(chǎn)業(yè)基金的一般運作模式
2、上市公司參與產(chǎn)業(yè)基金的募資、投資、管理與退出路徑及風(fēng)險規避
3、2個(gè)上市公司參與產(chǎn)業(yè)基金的案例分析
第四部分：金融機構如何參與產(chǎn)業(yè)基金運作
1、金融機構參與PPP基金中的運作模式、結構化安排與案例分析
2、如何規避明股實(shí)債
3、金融機構參與基金運作的風(fēng)險分析
第五部分：金融機構參與產(chǎn)業(yè)基金的投資方向
1、從全球角度看產(chǎn)業(yè)投資方向
2、從發(fā)展中國家與發(fā)達國家比較看投資方向
3、從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般規律與產(chǎn)業(yè)鏈看產(chǎn)業(yè)投資
4、從國家政策角度看產(chǎn)業(yè)投資方向
5、從過(guò)剩產(chǎn)能角度看投資方向
6、從戰略性新興產(chǎn)業(yè)看投資方向
7、從資本市場(chǎng)估值角度看投資方向
8、從基礎理論的角度看投資方向
9、從企業(yè)家的社會(huì )責任角度看投資方向
10、從其他角度看投資
第六部分：特定產(chǎn)業(yè)的分析
1、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)分析
2、農業(yè)產(chǎn)業(yè)分析
3、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)分析
4、醫療與大健康產(chǎn)業(yè)分析
5、其他熱門(mén)領(lǐng)域
第七部分：特定金融領(lǐng)域分析
1、商業(yè)銀行的商業(yè)模式、競爭與發(fā)展
2、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng )新發(fā)展與投資機會(huì )分析
3、傳統金融業(yè)務(wù)增長(cháng)領(lǐng)域分析：消費金融、資產(chǎn)管理、投資銀行、供應鏈金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、綜合金融創(chuàng )新
第八部分：金融機構參與產(chǎn)業(yè)基金的投資模式與策略
1、參股性投資
2、控股性投資
3、100%并購
4、債權投資
5、明股實(shí)債
6、股債結合
7、夾層投資
8、股權+期權
9、其他投資策略
第九部分：金融機構參與產(chǎn)業(yè)基金的投資項目估值與風(fēng)控
1、投資項目的估值基礎方法
2、投資項目的估值依據與參數指標
3、無(wú)形資產(chǎn)的估值問(wèn)題：商譽(yù)、特許經(jīng)營(yíng)權、專(zhuān)利與知識產(chǎn)權等
4、未盈利企業(yè)的估值
5、投資的風(fēng)控：期權與對賭
6、其他財務(wù)績(jì)效與非財務(wù)績(jì)效的風(fēng)控機制設計
7、控制權與收益權、表決權的分析
8、公司結構與公司控制分析
9、其他影響估值與風(fēng)控的外部性因素分析
第十部分：企業(yè)并購的模式與策略分析
1、從支付手段看并購
2、從操作對象看并購
3、從操作的標的看并購
4、從主并企業(yè)與目標企業(yè)關(guān)系角度看并購
5、從信息披露的要求和程度角度看并購
6、從主并企業(yè)的態(tài)度看并購
7、從主并企業(yè)資金來(lái)源角度看并購
8、從主并企業(yè)收購意圖看并購
9、從并購的交易模式與交易形式看并購
10、從控制權轉移角度看并購
11、如何實(shí)現反收購
第十一部分：金融機構參與產(chǎn)業(yè)基金的退出
1、企業(yè)上市：分為直接上市與間接上市
2、第三方轉讓
3、原始股東回購
4、長(cháng)期持有并分紅
5、資產(chǎn)證券化
6、清算
7、其他可能的退出方式 

原清華大學(xué)IIEPM總監
曾擔任清華大學(xué)企業(yè)家俱樂(lè )部投資分會(huì )負責人
清華大學(xué)經(jīng)濟外交研究中心兼職研究員
清華大學(xué)學(xué)生實(shí)踐輔導員
國務(wù)院國資委研究中心特邀專(zhuān)家
《公司金融》雜志社特約研究員
聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織國際投資環(huán)境研究院城市能力提升顧問(wèn)
中國企業(yè)教育百強大會(huì )組委會(huì )評審專(zhuān)家
中國電子商會(huì )國家電子貿易人才培養工程專(zhuān)家組專(zhuān)家
全國城貿聯(lián)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心專(zhuān)家
北京蘭西同鄉聯(lián)誼會(huì )副秘書(shū)長(cháng)
《中國經(jīng)濟外交》編委
兼任多家企業(yè)和大型投資機構投資顧問(wèn)
多個(gè)地方政府經(jīng)濟發(fā)展顧問(wèn)
兼有工學(xué)和經(jīng)濟學(xué)背景

2005年策劃并實(shí)施清華大學(xué)第一個(gè)資本運營(yíng)總裁高級研修培訓項目。近十年投融資運作及投融資教育培訓工作經(jīng)驗。曾擔任中國航天科技集團大型項目研制負責人，并獲得國防科工委科技進(jìn)步獎； 

【研究方向】
長(cháng)期致力于公司金融相關(guān)領(lǐng)域的理論實(shí)踐研究，包括公司理財、投資風(fēng)險管理、投資估價(jià)、項目融資、風(fēng)險投資與私募股權投資、企業(yè)并購重組、公司治理與資本運作、資本市場(chǎng)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、行為金融理論、國際金融等； 

【主講課程】
公司金融實(shí)務(wù)（1天）
企業(yè)投融資與資本運營(yíng)（1天）
投資風(fēng)險管理（1天或2天）
企業(yè)私募與上市運作（1天） 
中國企業(yè)海外并購（1天） 
期權對賭與杠桿（半天講座）

• 數字化轉型“5G技術(shù)前沿與產(chǎn)業(yè)投資機遇”培訓大綱

   

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