POWER BI 財務(wù)數據分析

【培訓對象】
相關(guān)財務(wù)人員

【培訓收益】
 掌使用POWER BI進(jìn)行數據源的導入、整理  掌握建模方法  掌握幾個(gè)重要的DAX函數  掌握如何創(chuàng )建度量值  掌握可化化報表的創(chuàng )建過(guò)程  掌握資產(chǎn)負債表、現金流量表、利潤表、杜邦分析法的制作流程  掌握POWER BI SERVICE，可視化報表的發(fā)布

 一. 數據源的整理 – POWER QUERY
1. 數據源的導入
1) 從文本和CSV導入
2) 從工作簿導入
3) 從網(wǎng)站導入
4) 導入表
5) 導入連接
6) 案例演示 – 供應商聯(lián)系記錄表

2. 數據源整理
1) 列操作
2) 行操作
3) 轉換
a) 數據類(lèi)型（日期、數值、文本、時(shí)間等類(lèi)型的轉換）
b) 替換值 – 對不規范數據的修復
c) 格式控制 - （大小寫(xiě)、修整、清除、添加前后綴等）
d) 列的拆分與合并
e) 數值提取 – 從不規范的數據中提取有用的數據

3. 數據的合并與追加
1) 表連接 – 替代VLOOKUP
2) 表追加
4. 數據建模
5. 報告主題設置

二. POWER BI 主要操作技巧
1. POWER BI簡(jiǎn)介計算列和度量值
2. POWER BI的下載
3. POWER BI REPORT BUILDER介紹
4. 度量值管理
5. 切片器的使用
6. 報表之間的鏈接
7. 常見(jiàn)DAX函數的講解
3) 計算列和度量值
4) 聚合函數
5) 邏輯函數
6) 信息函數
7) 數學(xué)函數
8) 文本函數
9) 轉換函數
10) 日期和時(shí)間函數
11) 關(guān)系函數

三. 財務(wù)分析報表
1. 資產(chǎn)負債表
1) 資產(chǎn)負債表的結構構造
2) 期初與期末余額
3) 格式設置
4) 指標計算
5) 可視化設計
2. 現金流量表
1) 現金流量表的結構構造
2) 指標計算
3) 可視化設計
3. 利潤表
1) 利潤表的構造和制作
2) 累計數據轉換為當期數據
3) 主要指標的計算
4) 利用瀑布圖實(shí)現可視化設計
4. 杜邦分析
1) 杜邦分析的可視化設計
2) 杜邦分析數據格式的修正

四. 動(dòng)態(tài)財務(wù)摘要的制作
1. 報告背景和壁紙
2. 報告導航
3. POWER BI可視化設計操作技巧
4. 利用POWER BI強大的插件

五. POWER BI SERVICE 發(fā)布
1. 工作區
2. 內容分享 – 發(fā)布到MS TEAMS
3. 報表的更新

 

 

 

 劉磐超老師
——數據分析與數據治理實(shí)戰專(zhuān)家
 現任某著(zhù)名跨國酒店管理集團業(yè)主解決方案部產(chǎn)品總監
 曾任北京金融街Westin酒店，昆侖飯店、信息技術(shù)部總監
 PMP 項目管理資格認證
 CDGA數據治理工程師認證
 多家培訓機構EXCEL特聘講師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
劉磐超老師擁有世界500強外企高管工作經(jīng)歷，，在跨國集團工作期間，通過(guò)EXCEL進(jìn)行數據的收集、分析和整理，幫助任職企業(yè)在提升工作效率，節約成本等方面均取得了顯著(zhù)工作成績(jì)。憑借二十余年豐富的項目實(shí)戰經(jīng)驗，劉磐超老師在任職期間為集團下屬企業(yè)的各級部門(mén)進(jìn)行過(guò)50多次的EXCEL基礎類(lèi)、進(jìn)階類(lèi)，數據分析類(lèi)、專(zhuān)項治理等培訓課程，同時(shí)在為用戶(hù)處理EXCEL各種疑難問(wèn)題時(shí)，不僅掌握了扎實(shí)的EXCEL基礎理論，也擁有了非常豐富的落地實(shí)戰經(jīng)驗。

在任職多家培訓機構的EXCEL特聘講師期間，劉磐超老師根據多年的教學(xué)和實(shí)戰經(jīng)驗，精心編制了適合不同應用場(chǎng)景的EXCEL課程，主要包括：實(shí)戰EXCEL數據分析、實(shí)戰POWER QUERY，EXCEL公式進(jìn)階應用、EXCEL圖表基礎，實(shí)戰EXCEL數據看板等。通過(guò)長(cháng)期的實(shí)踐與課程的不斷打磨，劉磐超老師總是能夠快速準地理解客戶(hù)的需求，找到客戶(hù)在應用方面的真正痛點(diǎn)，并制定有效的方案和有針對性地強化培訓，取得了眾多客戶(hù)的一致好評。

任職期間在EXCEL應用方面對企業(yè)的貢獻：
 客人滿(mǎn)意度評價(jià)系統：使用EXCEL建立了對600多家酒店的客人入住滿(mǎn)意度的評分分析系統，為集團提升效率的同時(shí)，節約了大量的開(kāi)發(fā)費用
 供應商管理系統：使用EXCEL POWER QUERY建立了供應商項目跟蹤系統，實(shí)現了多家供應商對不同數據源的實(shí)時(shí)收集、跟蹤，以及數據看板的多種維度的圖形化實(shí)時(shí)分析
 報價(jià)管理系統：建立項目報價(jià)系統模板，將原有混亂的報價(jià)通過(guò)EXCEL進(jìn)行了有效、精準的監督和審核管理

• 業(yè)務(wù)數據分析II（Excel）

   

  【課程背景】數據分析有多個(gè)含義，普通含義的數據分析包括展現數據的趨勢，對數據做分類(lèi)匯總，發(fā)現其中的TOPN數據，對比數據的不同與變化等。這些常規分析可以通過(guò)數據透視表來(lái)完成。這些內容在課程《業(yè)務(wù)數據分析I》中已經(jīng)詳細介紹了。而對數據的深入分析還包括發(fā)現數據之間的模式，規律，相關(guān)性及因果關(guān)系，預測未來(lái)業(yè)務(wù)數據，對數據進(jìn)行統計分析從而發(fā)現問(wèn)題等等。 ..

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• 業(yè)務(wù)數據分析I（Excel）

   

  【課程背景】數據分析是數據應用的重要目的。海量的，紛繁復雜的原始數據只有經(jīng)過(guò)分析才能抽取關(guān)鍵信息，獲得對數據的準確認知，才能對未來(lái)起到知道作用。本課程從準備數據開(kāi)始，一步一步的經(jīng)過(guò)數據整理，分析，最終做出報表呈現分析結果，并通過(guò)各個(gè)領(lǐng)域的案例，使您可以快速將學(xué)習到的分析和預測方法落實(shí)到您的實(shí)際工作中?！菊n程大綱】（..

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• 數據分析與圖示化呈現技巧

   

  課程背景據統計，我們日常工作中，通過(guò)視覺(jué)獲取的信息超過(guò)70%，所以如何將數據圖示化、視覺(jué)化，如果讓老板、領(lǐng)導或者客戶(hù)、消費者在短時(shí)間內迅速get到你想表達的信息在當今信息化時(shí)代顯得尤為重要?；谏虅?wù)應用需要，Office高效辦公專(zhuān)家李憲磊老師以多年的企業(yè)實(shí)戰工作經(jīng)驗和企業(yè)實(shí)際需求為出發(fā)點(diǎn)，開(kāi)發(fā)出《數據分析與圖示化呈現技巧》課程。本課程結合日常的數據信..

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• 服裝行業(yè)終端店長(cháng)——店鋪商品數據分析課程

   

  【課程大綱】1.店鋪商品的構成分析2.店鋪商品的訂貨方法3.店鋪商品數據分析的要點(diǎn)4.店鋪商品陳列的方法5.店鋪商品促銷(xiāo)管理方法6. 店鋪商品庫存管理

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• 新零售用戶(hù)行為數據分析與產(chǎn)品優(yōu)化

   

  第一單元 用戶(hù)分類(lèi)1.用戶(hù)分析集中的三個(gè)方面u用戶(hù)統計監控u用戶(hù)定向營(yíng)銷(xiāo)u用戶(hù)調研2.互聯(lián)網(wǎng)思維——用戶(hù)為中心u顧客-用戶(hù)u顧客為中心-用戶(hù)為中心u顧客至上-用戶(hù)體驗至上3.用戶(hù)分析的指標u訪(fǎng)問(wèn)用戶(hù)數u新用戶(hù)數u活躍用戶(hù)數u流失用戶(hù)數4.新老用戶(hù)5.新活躍用戶(hù)和流失用戶(hù) ..

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• 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的精焳營(yíng)銷(xiāo)-數據分析

   

  一、大數據未來(lái)的通行證美國的大數據、阿里的大數據大數據改變未來(lái)未來(lái)誰(shuí)是王者案例：未來(lái)的一天、IBM的規劃二、數據分析五步法1）數據搜集數據搜集不等CRM2）數據清洗3）數據建模4) 數據整理三、市場(chǎng)調查1）市場(chǎng)調研帶來(lái)哪些價(jià)值機會(huì )點(diǎn)研究品牌研究廣告促銷(xiāo)研究滿(mǎn)意度研究四、數據分..

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