投資全流程：從方向選擇到標的鎖定

【培訓對象】
公司股東、董事長(cháng)/副董事長(cháng)、董事、監事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、投資總監、風(fēng)控總監、財務(wù)總監、審計總監、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì )計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構人員、政府從業(yè)人員、金融機構從業(yè)人員、財務(wù)顧問(wèn)機構人員、資本愛(ài)好者等

【培訓收益】
全面掌握如何通過(guò)解析國家政策明確投資方向 全面掌握如何通過(guò)分析行業(yè)邏輯選擇優(yōu)質(zhì)賽道 全面掌握如何通過(guò)研究目標公司鎖定投資標的

模塊一 如何通過(guò)解析國家政策明確投資方向
全國性政策中的投資方向解析：以十九屆六中全會(huì )為例
改革開(kāi)放以來(lái)九次六中全會(huì )主要內容回顧
11屆六總全會(huì )到19屆六中全會(huì )回顧
十九屆六中全會(huì )公報內容速覽
成果，方法與未來(lái)
六部委學(xué)習《公報》要點(diǎn)解析
央行，證監會(huì )，銀保監會(huì )，財政部，工信部，統計局
中國主要投資方向
雙碳經(jīng)濟給中國未來(lái)十年帶來(lái)的投資機遇
共同富裕帶來(lái)的消費行業(yè)投資機遇
強化國家戰略科技力量帶來(lái)的國產(chǎn)替代投資機遇
發(fā)展數字經(jīng)濟帶來(lái)的的投資機遇
深入實(shí)施制造強國戰略帶來(lái)的制造業(yè)投資機遇

區域性政策中的投資方向解析：以《成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設規劃綱要》為例
成渝經(jīng)濟圈的概況簡(jiǎn)述
成渝經(jīng)濟圈的政策定位
經(jīng)濟增長(cháng)第四極
成渝經(jīng)濟圈的經(jīng)濟形勢
成渝經(jīng)濟圈的產(chǎn)業(yè)機遇
合力建設現代基礎設施網(wǎng)絡(luò )帶了的基投行業(yè)新機遇
協(xié)同建設現代產(chǎn)業(yè)體系帶來(lái)的制造業(yè)轉型升級機遇
共建西部金融中心帶來(lái)地區域金融業(yè)發(fā)展機遇
大力發(fā)展數字經(jīng)濟帶來(lái)的新基建產(chǎn)業(yè)升級機遇
打造內陸開(kāi)放戰略高地帶來(lái)的外貿產(chǎn)業(yè)新機遇

模塊二 如何通過(guò)研究行邏輯業(yè)篩選投資機會(huì )
行業(yè)商業(yè)模式分析
基于產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式分析概覽
供給端分析：行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析
供給端分析：業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈分析
需求端分析：行業(yè)的消費者分析
行業(yè)外部環(huán)境分析
行業(yè)外部環(huán)境分析概覽
行業(yè)政策環(huán)境分析
行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
行業(yè)社會(huì )環(huán)境分析
行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
行業(yè)生命周期分析
行業(yè)周期分析概覽
行業(yè)導入期分析
行業(yè)成長(cháng)期分析
行業(yè)成熟期分析
行業(yè)市場(chǎng)空間分析
行業(yè)市場(chǎng)空間分析概覽
市場(chǎng)空間分析的邏輯架構
市場(chǎng)空間分析的關(guān)鍵要素計算
市場(chǎng)空間分析結果匯總
行業(yè)競爭格局分析
行業(yè)競爭格局分析概覽
行業(yè)競爭者的定位
競爭優(yōu)勢的多角度分析
綜合案例講解
以童裝行業(yè)為例的賽道篩選分析
以醫美行業(yè)為例的賽道篩選分析
以新能源車(chē)為例的賽道篩選分析

模塊三 全面掌握如何通過(guò)研究目標公司鎖定投資標的
企業(yè)商業(yè)模式分析
基于產(chǎn)業(yè)鏈模型的企業(yè)商業(yè)模式分析概覽
供給端分析：業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈分析
需求端分析：行業(yè)的消費者分析
渠道分析：如何鏈接企業(yè)產(chǎn)品（服務(wù)）與消費者需求
企業(yè)的競爭優(yōu)勢分析
基于經(jīng)濟護城河模型的企業(yè)競爭優(yōu)勢分析概覽
企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)護城河分析
企業(yè)的轉換成本護城河分析
企業(yè)的網(wǎng)絡(luò )效應護城河分析
企業(yè)的成本優(yōu)勢護城河分析
企業(yè)的規模效應護城河分析
企業(yè)的有效財務(wù)與估值分析
企業(yè)的有效財務(wù)分析
擴展杜邦分析體系概覽
企業(yè)償債能力分析
企業(yè)營(yíng)運能力分析
企業(yè)盈利能力分析
企業(yè)成長(cháng)能力分析
企業(yè)的估值分析
相對估值分析
基于機構評級的估值分析
基于Surprise模型的估值分析
企業(yè)的深度風(fēng)險分析：以ST康美為例
ST康美情況概述
企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險分析
企業(yè)的穩定分析
企業(yè)的合規分析
企業(yè)的外部分析
企業(yè)分析綜合案例講解
以宋城演藝為例的逆向投資機會(huì )分析

 

 

曲老師擁有豐富的宏觀(guān)經(jīng)濟和行業(yè)研究及一線(xiàn)投資管理經(jīng)驗。擅長(cháng)以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標的挖掘與價(jià)值判定相關(guān)工作，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)提高企業(yè)估值和未來(lái)融資成功概率。所管理基金自成立以來(lái)，鎖定政策利好的主賽道：數字經(jīng)濟、專(zhuān)精特新和綠色金融、雙碳領(lǐng)域，在3年內取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監管機構，參與重要金融政策的制定，編寫(xiě)過(guò)金融科技行業(yè)發(fā)展指數；參與中國金融科技行業(yè)的統計體系及互聯(lián)網(wǎng)金融監測體系的構建；為國家級金融自律協(xié)會(huì )構建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)； 近來(lái)，參與征信數據體系完善，推動(dòng)社會(huì )信用體系建設相關(guān)工作。
曲老師總結了十余年來(lái)研究與投資的經(jīng)驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權投資的實(shí)戰系統模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專(zhuān)家和企業(yè)高管的高度認同并用于實(shí)戰，取得價(jià)值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)HKQJ，3年時(shí)間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個(gè)月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)DHSJ4000萬(wàn)元，6個(gè)月獲得約2倍收益；