全球化新金融時(shí)代的投融資

一、全球化新金融時(shí)代的機遇與挑戰
1、全球化新金融時(shí)代的特征；
2、全球化新金融時(shí)代的國家戰略應對；
3、全球化新金融時(shí)代我國的真實(shí)國際地位分析；
4、全球化新金融時(shí)代的業(yè)務(wù)機遇；
5、全球化新金融時(shí)代的挑戰。
二、全球化新金融時(shí)代的投資運作
（一）全球化新金融時(shí)代的國家對外投資與央企業(yè)海外投資運作
1、“一帶一路”的國家對外投資與央企業(yè)海外投資運作；
2、“亞投行”的國家對外投資與央企業(yè)海外投資運作；
3、“國家主權基金”的對外投資與央企業(yè)海外投資運作。
（二）全球化新金融時(shí)代積極海外投資運作
1、全球化新金融時(shí)代央企業(yè)海外投資概況；
2、全球化新金融時(shí)代央企業(yè)海外投資的主要業(yè)務(wù)環(huán)節分析；
3、全球化新金融時(shí)代央企業(yè)海外投資案例分析——經(jīng)驗與教訓。
（三）央企的國內投資運作
1、央企混合所有制改革中的投資運作；
2、央企的“主業(yè)與輔業(yè)”、“主業(yè)與多種經(jīng)營(yíng)”的改革與投資運作；
3、央企跨行業(yè)多元化發(fā)展的投資運作；
4、央企投資運作中的關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競爭問(wèn)題的處理；
5、央企投資運作中資本市場(chǎng)上市同一控制人下的購并重組操作；
6、央企投資運作中的工會(huì )持股、職工持股會(huì )、代持股、干部員工投資入股等問(wèn)題的處理；
7、央企投資運作中的干部與員工股權激勵操作；
8、央企投資運作中的PE投資操作；
9、央企投資運作中的產(chǎn)業(yè)并購基金操作；
10、央企投資運作中的行業(yè)選擇和項目投資操作。
三、全球化新金融時(shí)代的融資運作
（一）全球化新金融時(shí)代央企的海外傳統融資操作
1、央企引進(jìn)海外戰略投資者的操作包括開(kāi)放外資參與央企混合所有制改革操作；
2、央企海外項目融資操作；
3、央企海外資金的融資操作。
（二）全球化新金融時(shí)代央企的海外資本市場(chǎng)上市
1、全球化新金融時(shí)代央企的海外資本市場(chǎng)上市地的選擇；
2、全球化新金融時(shí)代央企的主要海外資本市場(chǎng)上市法律、政策、條件、流程、難點(diǎn)、重點(diǎn)等的把握和處理技巧；
3、全球化新金融時(shí)代央企集團下屬公司分拆海外資本市場(chǎng)上市操作。
（三）央企國內資本市場(chǎng)上市融資操作
1、央企集團整體國內資本市場(chǎng)主板上市融資操作；
2、央企集團下屬公司國內資本市場(chǎng)主板上市融資操作；
3、央企集團下屬公司國內資本市場(chǎng)中小板上市融資操作；
4、央企集團下屬公司國內資本市場(chǎng)創(chuàng )業(yè)板上市融資操作；
5、央企集團下屬公司國內資本市場(chǎng)新三板上市融資操作；
6、央企集團下屬上市公司分拆國內資本市場(chǎng)創(chuàng )業(yè)板或新三板上市融資操作；
7、央企集團下屬上市公司發(fā)行優(yōu)先股融資操作；
8、央企集團下屬上市公司發(fā)行股票期權融資操作；
9、央企集團下屬上市公司股權激勵融資操作；
10、央企集團下屬上市公司配股、公開(kāi)增發(fā)、定向增發(fā)、可轉債、交易分離可轉債、可交換債再融資操作；
11、央企集團下屬上市公司并購重組操作；
12、央企集團下屬公司發(fā)行中小企業(yè)私募債、中小企業(yè)集合債、中小企業(yè)集合票據、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、發(fā)行”公共部門(mén)-私人企業(yè)-合作”——PPP （Public-Private-Partnerships）等創(chuàng )新金融工具和發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、發(fā)行房地產(chǎn)投資信托基金（REITs)等衍生產(chǎn)品融資操作。 

–陸教授，博士后、中國社會(huì )科學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)博士、深圳證券交易所金融證券博士后、深圳證券交易所財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)中心主任、德邦證券首席經(jīng)濟學(xué)家、平安證券投資銀行總部執行總經(jīng)理。
資歷背景：中國社會(huì )科學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，師從歷任中國社會(huì )科學(xué)院財貿經(jīng)濟研究所、工業(yè)經(jīng)濟研究所、經(jīng)濟研究所三大所所長(cháng)的我國著(zhù)名經(jīng)濟學(xué)家張卓元教授。曾任深圳證券交易所綜合研究所博士后及高級研究員、綜合性券商、首批保薦機構德邦證券首席經(jīng)濟學(xué)家兼研究所所長(cháng)?，F任平安證券投資銀行總部執行總經(jīng)理。
–近年來(lái)在《經(jīng)濟研究》、《管理世界》、《財貿經(jīng)濟》、《宏觀(guān)經(jīng)濟研究》、《經(jīng)濟體制改革》、《經(jīng)濟學(xué)家》、《光明日報》等發(fā)表論文280余篇，出版了《民國價(jià)格史》、《價(jià)格剛性論》、《投資影子價(jià)格論》、《價(jià)格水平上漲的微觀(guān)內生機制》、《看財務(wù)報告選股票》等專(zhuān)著(zhù)、2003年8月由中國財政經(jīng)濟出版社出版了《為自己干——MBO操作實(shí)務(wù)》一書(shū)（42萬(wàn)字），影響巨大，還出版了《投資經(jīng)濟分析》、《證券投資學(xué)》等主、參編著(zhù)作8本?？偪蒲谐晒窟_500多萬(wàn)字。多篇論文被轉載和獲優(yōu)秀論文獎，3本專(zhuān)著(zhù)獲優(yōu)秀著(zhù)作獎，1998年和2001年分別獲得中國經(jīng)濟學(xué)第一、二屆“薛暮橋獎”。主持和完成了“九五”國家社會(huì )科學(xué)基金項目和多項部省級科研項目。曾多次應邀擔任國家經(jīng)貿委、財政部、國務(wù)院國資委、全國工商聯(lián)、中國體改研究會(huì )等舉辦的管理層收購（MBO）、企業(yè)改制方案設計、股權激勵設計、企業(yè)購并、公司治理結構完善等高級研討會(huì )的主講教授。為中國證監會(huì )和深圳證券交易所進(jìn)行了《上市公司管理層收購（MBO）的實(shí)施與監管》、《上市公司股權激勵暫行管理辦法》、《上市公司治理結構準則則》、《上市公司高管行為準則》起草等的專(zhuān)題研究，曾在中央電視臺作過(guò)MBO專(zhuān)家訪(fǎng)談。被媒體和業(yè)界譽(yù)為“中國MBO第一人”。
–榮譽(yù)：被業(yè)界譽(yù)為企業(yè)改制的“老中醫”、“大法師”。兼任國家發(fā)展計劃委員會(huì )中國價(jià)格學(xué)會(huì )（協(xié)會(huì )）理事、國家科學(xué)技術(shù)部全國新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)委員會(huì )委員、中國技術(shù)經(jīng)濟學(xué)會(huì )理事、全國高校技術(shù)經(jīng)濟學(xué)會(huì )常務(wù)理事、中國管理科學(xué)院終生高級研究員、東南大學(xué)兼職教授等。獲國家有突出貢獻的中青年專(zhuān)家、江蘇省首批優(yōu)秀青年骨干教師、江蘇省“八五”先進(jìn)科技工作者、江蘇省“八五”建功立業(yè)先進(jìn)個(gè)人、江蘇省“青藍工程”跨世紀學(xué)術(shù)帶頭人、江蘇省“333人才工程”成員等多種榮譽(yù)稱(chēng)號和證書(shū)。
主講課程：
–《企業(yè)改制及上市前逐步規范運營(yíng)的基礎打造》
–《企業(yè)資本市場(chǎng)上市（重點(diǎn)與難點(diǎn)）操作》
–《企業(yè)資本運營(yíng)實(shí)務(wù)》
–《企業(yè)多元化投資與融資方式及方法》
–《企業(yè)私募融資PE和產(chǎn)業(yè)投資基金的組建及運營(yíng)》
–《企業(yè)并購及并購后的整合》
–《公司治理機構的完善》
–《企業(yè)業(yè)務(wù)定位及商業(yè)模式打造》
–《企業(yè)多種股權激勵方式與方法》
–《企業(yè)管理層收購（MBO）及公司的控制》
–《產(chǎn)業(yè)分析與投資行業(yè)及項目選擇》
–《企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的開(kāi)展和操作案例》
–《企業(yè)區域產(chǎn)權市場(chǎng)掛牌和新三板上市操作》
–《新三板的收購與重大資產(chǎn)重組操作》 

• 片區開(kāi)發(fā)的投融資實(shí)務(wù)操作和風(fēng)險防控

   

  1.目前的宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展與政策調整的解析；2、 區域開(kāi)發(fā)建設發(fā)展思路和實(shí)例3、 城市綜合業(yè)務(wù)的設計及發(fā)展規劃、運作思路及開(kāi)發(fā)路徑4、 片區開(kāi)發(fā)在前期項目判斷階段和后期實(shí)施階段各種風(fēng)險防控以及項目后評價(jià)；5、 PPP、F+EPC、ABO、REITs等方式的應用；6、 棚戶(hù)區改造、回遷房建設過(guò)程中的疑難問(wèn)題以及解決方案；7、 土地一級開(kāi)..

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• 投融資項目的策劃分析與風(fēng)險管控

   

  1、銀保監15號文、十四五規劃、《政府投資條例》等新規對于目前項目實(shí)施的影響；2、合作各方如何利用項目前期投融資策劃降低項目運營(yíng)成本；3、投資方如何利用資產(chǎn)負債表、現金流量表、利潤表進(jìn)行項目前期策劃；4、項目參與各方的投資價(jià)值評估分析；5、投融資合同核心條款設計；6、項目資金短期與長(cháng)期的搭配；7、項目的股權結構和未來(lái)調整設計；..

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• 投融資決策與風(fēng)險管理

   

  課程特色與背景： 本課程立足于經(jīng)濟環(huán)境的新走勢與資本市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)向，結合國內國際的知名案例，通過(guò)對融資過(guò)程中的資本結構、融資成本、融資順序以及公司運作過(guò)程中的股利政策、價(jià)值評估進(jìn)行詳細的分析，讓學(xué)員掌握不同融資方式的特點(diǎn);通過(guò)比較分析商業(yè)信用、銀行、民間信貸之間的差異，幫助學(xué)員理性地判斷并評估各種融資方式的代價(jià)。從而，為企業(yè)實(shí)現明智、適宜的投融資決..

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• 企業(yè)項目評估與投融資實(shí)務(wù)

   

  課程特色：知識淵博，授課風(fēng)格詼諧幽默。他親手制作的三維動(dòng)畫(huà)Powerpoint堪稱(chēng)一絕，使得課堂生動(dòng)活潑，內容由淺入深，易教易學(xué)，知識融會(huì )貫通，深受學(xué)員喜愛(ài)。課程大綱：一、了解投資與融資1.投資與融資殊途同歸2.資金內循環(huán)與外循環(huán)3.用人家的水澆自家的園4.信用資金與股本資金5.兩種不同的發(fā)展戰略6.把融資視為商品交易..

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