后疫情時(shí)代下的投資方向解析

【培訓對象】
銀行高端客戶(hù)

【培訓收益】
通過(guò)本次課程，讓受眾從信息層面了解后疫情時(shí)代中國的投資機會(huì )，了解世界格局的變化對財富管理可能造成的影響；從知識層面理解“現金流”、“REITS”、“指數基金”等概念，掌握“標準普爾資產(chǎn)配置”的理論知識。讓受眾從態(tài)度層面產(chǎn)生“我需要理財”、“我要讓家庭資產(chǎn)保值升值”的意識。從技能層面能對自己家庭的需求和風(fēng)險喜好進(jìn)行判斷，為后期家庭理財奠定良好的基礎。

 一、后疫情時(shí)代的風(fēng)向標
1、美國大選鬧劇
2、中美貿易戰及未來(lái)發(fā)展趨勢
3、全面實(shí)行“發(fā)行注冊制”+RECP
4、“黑天鵝”與“灰犀牛”
二、家庭資產(chǎn)風(fēng)險規避
1、分析家庭資產(chǎn)縮水的主要成因
主動(dòng)原因+被動(dòng)原因
2、如何隔離風(fēng)險，做好資產(chǎn)的保值增值規劃
2.1 意識清晰，行動(dòng)保障
2.2 債務(wù)劃分及風(fēng)險規避
2.3 合理的資產(chǎn)配置
三、投資機會(huì )與風(fēng)險點(diǎn)

1、投資機會(huì )：消費服務(wù)+科技創(chuàng )新+金融周期
2、如何構建投資組合：股票組合+指數組合
3、下一個(gè)投資風(fēng)口：REITS
4、風(fēng)險點(diǎn)：底線(xiàn)思維+經(jīng)濟長(cháng)周期預測

企業(yè)財務(wù)、稅務(wù)審計、融投資、非財專(zhuān)題 訓練專(zhuān)家西南大學(xué) 人事與管理心理學(xué) 研究生
人事廳&教育廳注冊 會(huì )計專(zhuān)業(yè)副教授高級會(huì )計師 & 高級心理咨詢(xún)師
20 年企業(yè)財稅咨詢(xún)經(jīng)驗
西南石油大學(xué) 榮譽(yù)教授

四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院等多所高職院校 特聘校外專(zhuān)家四川職業(yè)培訓師訓練與認證中心 金牌講師
2019 年全國好講師大賽“最佳創(chuàng )新獎”得主

2019 年全國好講師大賽“全國 50 強”得主ACIA 國際注冊高級職業(yè)培訓師
ACIC 國際注冊高級企業(yè)教練

會(huì )計學(xué)及管理人事心理學(xué)雙料專(zhuān)才，會(huì )計專(zhuān)業(yè)副教授、高級會(huì )計師、高級心理咨詢(xún)師，曾在多家大學(xué)任教，從事企業(yè)財稅咨詢(xún)二十年，有著(zhù)豐富的企業(yè)財務(wù)管理及培訓經(jīng)驗，近年來(lái)專(zhuān)注管理者綜合素質(zhì)和財務(wù)管理能力的提升?；诙嗄甑慕虒W(xué)和實(shí)戰經(jīng)驗，在知名企業(yè)五糧液集
團、國家電網(wǎng)、民生銀行、建設銀行、四川郵政、新華文軒、宜賓市國資委、雅安國資委、香

港德匯嘉聯(lián)財富管理集團、臺灣雋天經(jīng)紀公司、安吉物流等做近百場(chǎng)全面預算、項目審計、會(huì )

計準則、財富規劃、稅務(wù)籌劃、非財能力提升、管理團隊建設等方面的培訓，客戶(hù)評價(jià)均在

95%以上，返聘率高，是能真正解決企業(yè)實(shí)際問(wèn)題的實(shí)戰派講師。

企業(yè)定制課程：
《財務(wù)分析與企業(yè)決策》 《非財高管技能提升課》 《企業(yè)投融資及資產(chǎn)重組》
《企業(yè)股權結構及財稅解析》 《企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險及方案》 《創(chuàng )造高效益的阿米巴》

公開(kāi)課程&沙龍類(lèi)：
《高凈值人群的財務(wù)規劃》 《后疫情時(shí)代的投資策略》 《家庭生命周期及理財規劃》

《所得稅籌劃及政策解析》 《如何建立家庭財商思維》 《從財小白到財務(wù)自由》

1.有多行業(yè)企業(yè)財稅咨詢(xún)的實(shí)戰經(jīng)驗，對具體實(shí)操有很多實(shí)用實(shí)效的方法。

2.授課極具啟發(fā)性，是國內少有的既懂顧問(wèn)技術(shù)，又懂教練技術(shù)的老師，既能解決課堂上涉及的問(wèn)題，又能引發(fā)學(xué)員反思個(gè)人的心智模式，產(chǎn)生頓悟。
3.課堂上安排一定的自由問(wèn)答時(shí)間，面對學(xué)員在工作中常遇到的各種棘手問(wèn)題，從容給出成熟、系統的解決方案。
4.敏銳度極高，對所培訓團隊的整體狀況，有清晰敏銳的洞察，課后會(huì )給企業(yè)領(lǐng)導者一些有價(jià)值的建議。
5.臺風(fēng)穩健，作風(fēng)嚴謹，敬業(yè)負責，與學(xué)員有良好的互動(dòng)，幽默互動(dòng)中既活躍了課堂氣氛，又透著(zhù)智慧，有些見(jiàn)解讓人受益終生。

調研方面
僅采用問(wèn)卷調研，或僅聽(tīng) HR 的表述，或不調研 采取兩個(gè)步驟（先問(wèn)卷調研，后電話(huà)訪(fǎng)談），三個(gè)層次的調研（企業(yè)領(lǐng)導， 企業(yè)HR，參訓學(xué)員代表），全方位摸
準客戶(hù)需求
內容方面 只給零散的方法，或者只談理論 既有實(shí)用技能方法，也有背后的原
理，讓學(xué)員知其然也知其所以然

講授方面 直接講道理給學(xué)員，填鴨式，學(xué)員被動(dòng)接受 更多地是啟發(fā)式，教練式，來(lái)引導學(xué)員自己思考、反思，最后老師提煉概
括，學(xué)員主動(dòng)學(xué)習，印象深刻

案例方面 用多年周知的案例，或古代故事，有些脫離現實(shí) 全部用目前企業(yè)中常見(jiàn)的問(wèn)題做案例，讓學(xué)員如身臨其境，有利于課后
在企業(yè)中解決類(lèi)似問(wèn)題
培訓焦點(diǎn) 只講行為方式，忽視思維方式的引
導 不僅講實(shí)用方法，重點(diǎn)培養學(xué)員的正
確的思維方式，這樣讓學(xué)員學(xué)到“根”

點(diǎn)評方面
只點(diǎn)評學(xué)員行為方面的問(wèn)題，讓學(xué)員只看到自己的缺點(diǎn)，而沒(méi)看到盲點(diǎn)。 老師運用教練技術(shù)的精髓對學(xué)員的發(fā)言和表現做點(diǎn)評，句句到位，直指人心，讓學(xué)員看到自己的盲點(diǎn)，讓學(xué) 員看到自己一貫以來(lái)的模式是否有問(wèn)題，這樣讓學(xué)員受益終生

• 讓疫情警鐘敲響沉睡的人們——重構后疫情時(shí)代健康險銷(xiāo)售邏輯

   

  導引：重新認識健康險第一講：通過(guò)疫情看健康險的價(jià)值一、疫情帶來(lái)的反思1.疫情揪心的回憶2.疫情帶來(lái)的影響3.疫情帶來(lái)的反思二、認清健康“灰犀牛”1.認識“灰犀牛”1）“灰犀牛”的特點(diǎn)2）“灰犀牛&rdqu..

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