家族財富傳承：保險規劃&家族信托

 一、家族財富傳承分析
1、影響家族財富保全與傳承的十一要素
2、家族財富保全與傳承方法分析
二、保險營(yíng)銷(xiāo)與規劃
1、保險營(yíng)銷(xiāo)1.0
2、保險營(yíng)銷(xiāo)2.0
3、保險營(yíng)銷(xiāo)3.0
4、保險規劃的核心是需求
三、家族信托與營(yíng)銷(xiāo)要點(diǎn)
1、國內家族信托分析
—信托法要點(diǎn)
—家族信托司法案例
2、保險金信托
3、慈善信托
4、資金信托
5、家族信托營(yíng)銷(xiāo)要點(diǎn)

• 全球財富傳承時(shí)代下的“高客管理”與“家族信托“保險銷(xiāo)售技能提升

   

  課程背景：隨著(zhù)政策法規的不斷推陳出新，無(wú)論中產(chǎn)家庭還是雙高家庭，其家庭財富管理的目標和需求都在發(fā)生著(zhù)或大或小的變化，對于家族企業(yè)中法律風(fēng)險的防范和對金融工具的識別等方面的專(zhuān)業(yè)，更是從業(yè)者需要重點(diǎn)學(xué)習和提高的。同時(shí)在十九大后政策轉型中國私人企業(yè)數量眾多，一二線(xiàn)城市高凈值客戶(hù)可支配資產(chǎn)呈井噴趨勢，財富管理進(jìn)入保險傳承的專(zhuān)業(yè)時(shí)代，如何從法商、稅商、財商..

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