私募股權基金運作實(shí)務(wù)解析

【培訓對象】
私募基金投資團隊、天使投資人、大型公司高級管理層

【培訓收益】
● 掌握私募股權基金的運作流程與募資方法； ● 透析私募股權基金的投資技巧與盈利邏輯； ● 熟練掌握投資后對于標的企業(yè)的孵化、培育與管理運營(yíng)； ● 掌握多種私募基金退出方式； ● 熟悉掛牌上市及并購重組全流程。

第一講：宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢與私募股權基金基礎知識
一、宏觀(guān)經(jīng)濟與股權投資
1．新時(shí)代中國特色社會(huì )主義現代化經(jīng)濟體系與股權市場(chǎng)
2．直接融資與資本市場(chǎng)的紅利期推升股權基金的窗口期
3．中國多層次資本市場(chǎng)體系的完善與股權市場(chǎng)的興起
二、私募股權基礎知識
1．私募股權基金的內涵與外延
2．私募股權基金的監管主體與監管政策梳理
3．私募股權基金的資本運作模式與流程概覽

第二講：募——私募股權基金的資金募集
一、私募股權基金SPV的運作分析
1．私募股權基金組織結構分類(lèi)
2．私募股權基金SPV不同形式的優(yōu)劣勢分析
二、募資技巧、方法與注意事項
1．募資成本與募資方式的分析
2．募資主體與募資結構對于資金募集的影響
3．募資報告書(shū)的撰寫(xiě)技巧
4．規避私募基金的募資陷阱與雷區

第三講：投——私募股權基金的投資環(huán)節全解析
一、投前：項目盡職調查
1．投資盡調的基本分類(lèi)與方法
2．盡職調查的基本流程
3．從六個(gè)視角分析一家公司
二、投中：企業(yè)估值的技巧與方法
1．公司股權估值的概念與作用
2．資產(chǎn)基礎法的講解與案例
3．市場(chǎng)比較法的講解與案例
4．收益現值法的講解與案例
5．VC投資中常見(jiàn)估值方法的組合運用
三、投資條款與核心節點(diǎn)把控
1．優(yōu)先清算權
2．增值權
3．反攤薄條款
4．業(yè)績(jì)承諾條款
5．回購條款

第四講：管——私募基金的投后管理與股權增值
一、基礎性投后管理
1．合規性檢視
2．落實(shí)項目交易、交割與登記
3．監管財務(wù)和法律狀況
4．監督承諾履行情況
5．風(fēng)險預警與處置
二、增值性投后管理
1．機制調整
2．戰略梳理
3．管理提升
4．行業(yè)整合
5．融資服務(wù)

第五講：退——私募基金的退出策略與盈利方式解讀
一、退出路徑分析：中國多層次資本市場(chǎng)下深度解讀
1．私募基金常見(jiàn)退出路徑概覽
2．廣義多層次資本市場(chǎng)體系概覽
3．基于資本市場(chǎng)的基金退出流程與常見(jiàn)方案
二、并購重組與產(chǎn)業(yè)并購基金
1．中國并購市場(chǎng)現狀與問(wèn)題
2．由于制度不足導致的并購基金需求大爆發(fā)
3．并購基金的作用與分類(lèi)
4．并購基金的核心要素
5．典型并購基金案例分享 

 資本運營(yíng)實(shí)戰專(zhuān)家

北京師范大學(xué)博士、北京大學(xué)博士后、杜克大學(xué)訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者

出版專(zhuān)著(zhù)5部，發(fā)表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇

十多年金融行業(yè)經(jīng)驗、實(shí)操近百個(gè)資本運營(yíng)項目

現任：方正證券 產(chǎn)業(yè)金融部 副總裁

曾任：某知名新三板掛牌企業(yè)  高級副總裁、聯(lián)合創(chuàng )始人

曾任：某國資大型資產(chǎn)管理公司  專(zhuān)項資產(chǎn)管理部  總監

上海交通大學(xué)EMBA講師、北京大學(xué)EMBA講席顧問(wèn)、上海財經(jīng)大學(xué)講師、山東大學(xué)EMBA講師、北京國家會(huì )計學(xué)院金融系講師

多次接受中央電視臺、新華社、《人民日報》、新浪網(wǎng)、湖南衛視、浙江衛視等媒體的采訪(fǎng)與報道。

吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗，實(shí)操20余家上市公司并購基金及百余家中小企業(yè)的股權設計和股權融資資本運營(yíng)項目，對股權結構設計、并購重組、產(chǎn)業(yè)并購基金、股權融資、新三板上市方面有著(zhù)深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗，先后幫助花樣年集團、天業(yè)股份、凱利泰等多家企業(yè)完成21個(gè)并購基金項目；曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學(xué)府授課和“中國企業(yè)轉型+資本運營(yíng)財富論壇”、“2016未來(lái)商業(yè)轉型升級峰會(huì )”等經(jīng)濟論壇，分享企業(yè)轉型以及資本運營(yíng)方面的經(jīng)驗與心得，在界內深受好評。

• 私募股權投資基金

   

  課程目的： 本課程透過(guò)中外專(zhuān)家教授的不同視角幫助學(xué)員系統觀(guān)察私募股權基金的發(fā)展變遷和現狀，發(fā)現私募股權投資基金在中國企業(yè)成長(cháng)過(guò)程中的針對性和適用性。旨在為中國企業(yè)熟悉國際融資的規則與技巧提供操作指南，并為廣大企業(yè)及投資者提供投、融資平臺。通過(guò)國內著(zhù)名金融專(zhuān)家講授豐富內容的同時(shí)，提出更多的對中國金融業(yè)發(fā)展策略的思考，碰撞出更多的智慧火花。課程大綱：..

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