趙語(yǔ)桐老師 財富管理實(shí)戰專(zhuān)家
銀行保險產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家
CWMA國際認證財富管理師
國家高級理財規劃師/CHFP理財規劃專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員
CHLP國家高級家庭教育指導師/COSO企業(yè)風(fēng)險管控項目負責人
曾任：中國平安（世界500強）|培訓部經(jīng)理
曾任：中國人壽（世界500強）銀行保險部|培訓部經(jīng)理
曾任：保險行銷(xiāo)集團某分公司|華北區經(jīng)理
曾任：東方華爾金融教育咨詢(xún)有限公司|總對總項目執行經(jīng)理
擅長(cháng)領(lǐng)域：財富管理、理財規劃、保險營(yíng)銷(xiāo)、增員、客戶(hù)沙龍、金融消保……
R 參與國家理財規劃師實(shí)務(wù)技能培訓體系研發(fā)，編寫(xiě)《理財規劃實(shí)務(wù)技能培訓班講師手冊》、《家庭理財規劃實(shí)務(wù)技能操作案例—家企風(fēng)險管理篇》，并獲得專(zhuān)委會(huì )好評
R 第八、九屆世界華人保險大會(huì )籌委會(huì )委員/第九、十屆國際龍獎IDA大會(huì )籌委會(huì )委員，國際龍獎IDA（世界華人金融保險業(yè)的最高榮譽(yù)殿堂）大會(huì )分會(huì )場(chǎng)主持人

實(shí)戰經(jīng)驗：
老師有17年金融培訓管理經(jīng)驗，任職期間多次獲得保險行銷(xiāo)集團國際事業(yè)部業(yè)務(wù)推動(dòng)獎前三名（一/二/三名均曾獲得），連續三年獲得保險行銷(xiāo)集團國際事業(yè)風(fēng)云人物，是一線(xiàn)團隊管理經(jīng)驗和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)培訓經(jīng)驗兼具的實(shí)務(wù)型金融講師。曾為工商銀行、建設銀行、招商銀行、光大銀行、東北證券、中國人壽、中國平安、太平洋人壽、上海友邦等150+個(gè)金融企業(yè)提供總對總授課培訓或項目咨詢(xún)等服務(wù),累計培訓了20000+名學(xué)員，培養了30000+多名理財規劃師。

“全才”理財規劃大賽籌劃師，曾負責搭建國內多場(chǎng)中大型理財規劃大賽（“全國十佳理財規劃師大賽”/“中國平安理財規劃大賽”/第七、八、九屆世界華人保險大會(huì )），讓更多人了解理財、學(xué)習理財、參與理財、享受理財的舞臺：
前期組織搭建大賽項目，中期設計比賽賽程及題型，后期擔任大賽評委、主持人；開(kāi)啟線(xiàn)上平臺與線(xiàn)下賽程結合的模式，促進(jìn)了金融軟實(shí)力發(fā)展，提升全員理財專(zhuān)業(yè)能力。大賽覆蓋面廣，員工參與度高——累計吸引了4000+名多家保險、銀行業(yè)、以及金融企業(yè)的的專(zhuān)業(yè)人才參賽，覆蓋6000+名機構員工，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40+家參賽單位。

“專(zhuān)才”財富管理項目輔導師，長(cháng)期擔任中國平安（10+年）、新華人壽（6+年）特邀理財顧問(wèn)，擅長(cháng)將知識體系轉化為銷(xiāo)售技能，全力助力員工提升專(zhuān)業(yè)素養，打造一支強勢的金融隊伍，輔導培訓30+期財富管理項目：
→主導新華人壽“人生財富規劃班”項目,培訓專(zhuān)業(yè)金融講師400人，輔導銀代業(yè)務(wù)團隊提升專(zhuān)業(yè)水平、授課指導能力和核心競爭力，其中3期項目累計輸送200多名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。
→對中國平安24家分支機構開(kāi)展“國家理財規劃師”認證推廣項目，促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，通過(guò)3年項目實(shí)施累計開(kāi)班級800+期，累計培養30000+多名理財規劃師。
→2015-2018平安人壽總對總項目，“保險代理人轉型理財規劃師”項目執行人之一，并擔任平安人壽16家分公司《CHFP國家理財規劃師認證》授課講師
……

部分授課案例：
E為中國平安講授《大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險管理》、《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》等10+門(mén)財富管理與保險營(yíng)銷(xiāo)課程，并在北京、江蘇、浙江、大連、哈爾濱等10余省市進(jìn)行課程輪訓，培養學(xué)員20000+人次，累計返聘15期。
E為新華人壽北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進(jìn)行《財稅改革新政策，財管透明新規劃》等課程輪訓4期，累計培養學(xué)員數千名，并成功培養300名優(yōu)質(zhì)金融培訓師。
E為太平人壽講授《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》等課程,講解轉換增員邏輯，開(kāi)啟專(zhuān)業(yè)的增員招募模式，效果顯著(zhù)，吉林省、黑龍江兩地累計返聘6期。
E為湖州招行、建設銀行講授《新時(shí)代下中國家庭如何做好財富管理》，學(xué)員系統學(xué)習財稅改革新政策做好家企財富管理新布局，累計返聘12期。

主講課程
財富管理類(lèi)：
《變局中育新機——大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險管理》
《財稅改革新政策，財管透明新規劃》
《高凈值客戶(hù)財富畫(huà)像全面剖析》
保險營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：
《大額保單營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》
《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》
《“十四五”規劃保險行業(yè)迎接機遇與市場(chǎng)應對策略》

授課風(fēng)格：
邏輯嚴謹且不失幽默，引導教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系
案例分析與情景訓練，課程結合豐富的案例，以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標
理論知識與實(shí)戰工具，注重提高學(xué)員應用知識研究、解決實(shí)際問(wèn)題的能力

部分服務(wù)客戶(hù)：
保險行業(yè)：中國平安（遼寧分公司、吉林分公司、大連分公司、山東分公司、河南分公司、浙江分公司、湖北分、江蘇分公司等40多家中心支公司）、中國人壽（吉林分公司、遼寧分公司、北京分公司等12家省公司）、中國人保（總分公講師培訓班、新華人壽總公司講師培訓班、遼寧分公司、泰康人壽遼寧分公司、山東分公司、北京分公司、太平人壽黑龍江分公司、吉林分公司等16家中支公司授課）、太平洋人壽（6中心支公司）、華夏人壽（2家分公司）、中美大都會(huì )（2家分公司）、中銀三星（河南分公司等4家分公司）、中英人壽、中意人壽、陽(yáng)光人壽、光大永明、天安人壽、上海友邦、天津友邦、首創(chuàng )安康總分公司、明亞保險、黎明經(jīng)濟、大童保險……
銀行行業(yè)：中國工行（吉林、四平、白城、沈陽(yáng)、大連等6家支行）、中國建行（長(cháng)春、吉林、四平、哈爾濱、牡丹江等6家支行）、中國農行吉林分行、中國銀行、招商銀行（湖洲分行、長(cháng)春分行），光大銀行大連分行、廣州農商行、郵儲銀行吉林分行、北京銀行、北京農商行……
三方財富：恒天財富、宜信財富、恒昌財富、鑫茂榮信、東北證券……
其他：北京理財規劃師協(xié)俱樂(lè )部（5期）……

部分客戶(hù)評價(jià)：
趙老師的授課實(shí)戰經(jīng)驗豐富，直指問(wèn)題提供解決方案，課程知識結構，重點(diǎn)突出，層次分明，通俗易懂，理論與實(shí)際相結合，是目前為止我們團隊聽(tīng)過(guò)為數不多理論與實(shí)際能夠很好相結合的一線(xiàn)老師。
——湖州招商銀行 黃經(jīng)理
趙老師的授課專(zhuān)業(yè)嚴謹，信息量大，語(yǔ)言風(fēng)趣幽默，能夠寓教于樂(lè )，激發(fā)我們對工作和生活的無(wú)限興趣，結合金融商品的特點(diǎn)，形象地描述客戶(hù)特質(zhì)及客戶(hù)購買(mǎi)心理，讓我們更好的掌握銷(xiāo)售邏輯，大大提高了和客戶(hù)溝通的效率。課后對大家的提問(wèn)還能夠做到耐心講解，不厭其煩，打破我們在過(guò)往銷(xiāo)售中的固化思維，做到知識體系與實(shí)務(wù)操作技能提升，能夠深入了解我們的工作生活中遇到的瓶頸，激發(fā)起團隊求知和工作的熱情。
——中國平安人壽大連分公司 宋經(jīng)理
趙老師的授課讓我獲益匪淺，過(guò)往采用大量的人海戰術(shù)拉升業(yè)務(wù)的時(shí)代已經(jīng)一去不復返了。老師直面問(wèn)題指出唯有固守正道專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)，才能贏(yíng)得未來(lái)。通過(guò)授課讓我們厘清家庭財“富”管理與財“務(wù)”管理的區別，讓我們知道，面對市場(chǎng)越來(lái)越成熟，我們不能將昨天的客戶(hù)需求反應在明天的客戶(hù)身上，也不能將賣(mài)方的市場(chǎng)經(jīng)驗強行過(guò)度給買(mǎi)方市場(chǎng)，在不確定的環(huán)境下，銷(xiāo)售和團隊管理都是需要有韌性的，培養與時(shí)俱進(jìn)擁抱變化的能力。
——中國太平哈爾濱分公司 汪經(jīng)理

部分授課照片：

《高額保單銷(xiāo)售邏輯與高效會(huì )銷(xiāo)運作模型》
中國平安TOP培訓班 《透析財稅改革下的財富新格局》
中國人壽吉林分公司電銷(xiāo)部

《聚輝煌贏(yíng)在拜訪(fǎng)原動(dòng)力》
中國太平TOP培訓班 《新時(shí)代下中國家庭如何做好財富管理》
新華人壽總公司講師培訓班

《大國點(diǎn)名沒(méi)你不行——財富管理新布局》
中國平安吉林分公司 《十四五規劃助力保險業(yè)迎來(lái)白金新時(shí)代》
中銀三星河南分公司

• 《“十四五”規劃保險行業(yè)迎接機遇與市場(chǎng)應對策略》( 2023-08-21 )
• 《財稅改革新政策，財富透明新規劃》( 2023-08-21 )
• 《變局中育新機——大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險管理》( 2023-08-21 )
• 《大額保單銷(xiāo)售實(shí)務(wù)與技能提升》( 2023-08-21 )
• 《高凈值家庭財富畫(huà)像與精準專(zhuān)業(yè)個(gè)性化服務(wù)》( 2023-08-21 )
• 《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》( 2023-08-21 )

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