- 專(zhuān)家介紹
- 課程介紹
- 課程大綱
- 課程對象
16年理財保險實(shí)戰經(jīng)驗理財規劃管理專(zhuān)家暨南大學(xué)金融管理碩士
金融行業(yè)沙龍活動(dòng)指導顧問(wèn)
《廣州日報》特約理財顧問(wèn)
美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )特約講師
中國注冊理財規劃師協(xié)會(huì )特約講師／專(zhuān)家組成員
家庭財富法務(wù)法商（ LQ ）顧問(wèn)／成人與兒童財商（ FQ )開(kāi)發(fā)顧問(wèn)
專(zhuān)業(yè)理財書(shū)籍《我的第一本理財書(shū)》、《我一生的理財計劃》作者
科班出身，是國內首批持證理財規劃師，從事金融投資及市場(chǎng)研究多年（04年投資理財實(shí)戰運作→06年經(jīng)營(yíng)理財咨詢(xún)公司→08年至今專(zhuān)業(yè)理財培訓）,成果頗豐：
持有四大理財證書(shū)：注冊理財規劃師（ CFP )／國家高級理財規劃師（ SChFP )／美國注冊財務(wù)策劃師（ RFP )／美國壽險管理師（ LOMA )
。專(zhuān)業(yè)理財培訓／技能輔導覆蓋200＋家銀行、300＋家保險
累計課程培訓超1000場(chǎng)→累計講授產(chǎn)說(shuō)會(huì )超300場(chǎng)→累計參訓學(xué)員10萬(wàn)人
單家返聘200多天→→→曾為平安人壽2萬(wàn)多名理財顧問(wèn)，講授《理財實(shí)務(wù)與保險營(yíng)銷(xiāo)》等課程，合計超200多場(chǎng)次。
累積簽單13億→→→曾為平安、國壽、太平等保險公司主講《贏(yíng)得財富幸福世家》等客戶(hù)答謝會(huì )、產(chǎn)說(shuō)會(huì )300多場(chǎng)，產(chǎn)生現場(chǎng)成交額累計超13億。
單省返聘60多天→→→為郵政儲蓄銀行（廣東省分行）600多位理財顧問(wèn)，講授《中高端人士理財策略指引及規劃》等課程，合計課程場(chǎng)次達60多天。非金融單家返聘40多天→ー→→曾為中國移動(dòng)1000多名員工，講授《智慧投資幸福人生》等課程，合計超40多場(chǎng)次。
第一節：“財”之道
財富與幸福度提升
金錢(qián)最重要的是帶來(lái)改變
1）金錢(qián)能讓你獲得自由
2）金錢(qián)能提升生活品質(zhì)
3）金錢(qián)能改變人際關(guān)系
金錢(qián)讓你增加影響力
第二節：資本大時(shí)代的“財商”構建8020的“馬太效應”
西游記后傳之“財商版”
第三節：你的財商價(jià)值千萬(wàn)
評估你的千萬(wàn)價(jià)值財商財商數值分析
工具：財商測試工具
第四節：四種財商之﹣賺取財富
輕易放棄的人不可能贏(yíng)
富人為什么變得更富有
我們生活在提桶的世界
你的管道是你的生命線(xiàn)
第五節：四種財商之﹣守護財富六種財務(wù)掠奪者
財富風(fēng)險應對
第六節：四種財商之﹣預算財富預算收入
預算支出
第七節：四種財商之﹣財富信息財富杠桿的秘密
信息讓你更富有
第八節：財富三把金鑰匙﹣-﹣現金流管理良好流動(dòng)
收支平衡
合理負債
第九節：財富三把金鑰匙﹣風(fēng)險管理完善保障
高效傳承
合理節稅
第十節：財富三把金鑰匙﹣投資管理目標明確
風(fēng)險合理
時(shí)機選擇
有財富夢(mèng)想的人士
有眾多人生追求人土
關(guān)注財務(wù)安全的人土
期待財務(wù)自由的人士
