強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理

【培訓對象】
財富顧問(wèn)與理財經(jīng)理

【培訓收益】
● 明晰強波動(dòng)背景下資產(chǎn)配置戰略布局與戰術(shù)策略 ● 學(xué)習并實(shí)踐資產(chǎn)配置專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)溝通的全流程錦囊 ● 提升強波動(dòng)背景下資產(chǎn)配置的主要實(shí)踐提升效能 ● 問(wèn)題式與案例式分享深化理解本次課程核心內容

第一講：資產(chǎn)配置的戰略布局與戰術(shù)策略
一、宏觀(guān)經(jīng)濟形勢與個(gè)人投資的基本邏輯關(guān)系
1. 宏觀(guān)：是一切資產(chǎn)定價(jià)的前提
2. 宏觀(guān)傳導的核心邏輯分析
3. 從宏觀(guān)經(jīng)濟到資產(chǎn)價(jià)格
二、戰略布局與戰術(shù)策略之客戶(hù)16宮格劃分
1. 以AUM提升為主要策略 2. 以資產(chǎn)配置為主要目標
三、全量資產(chǎn)配置的基本邏輯
1. 短期資金：保證靈活，升級賬戶(hù) 2. 中期避險資金：安全第一，兼顧收益
3. 中期擔險資金：適度配置，科學(xué)投資 4. 長(cháng)期資金：鎖定收益，保全留傳
5. 保障資金：保護錢(qián)袋子
四、強波動(dòng)背景下：?jiǎn)我毁Y產(chǎn)向多資產(chǎn)、多策略演進(jìn)
1. 戰略布局的典范-標準普爾家庭配置法與美林投資時(shí)鐘
2. 戰術(shù)策略的王者-目標型配置與動(dòng)態(tài)再平衡策略
3. 幾大核心金融產(chǎn)品的配置場(chǎng)景
五、資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)墊板制作策略
1. 生命周期草帽理財圖與帆船理財圖
2. 銀保營(yíng)銷(xiāo)墊板-每個(gè)人必備的五個(gè)百萬(wàn)
3. 養老財務(wù)規劃營(yíng)銷(xiāo)墊板
案例分享：招行的TREE資產(chǎn)配置體系

第二講：資產(chǎn)配置專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)溝通的全流程
一、配置溝通前-常態(tài)化營(yíng)銷(xiāo)機制建立
1. 積極的營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)建立 2. 良好營(yíng)銷(xiāo)習慣培養
3. 高效的營(yíng)銷(xiāo)管理 4. 投資者陪伴任重道遠
二、配置溝通前-科學(xué)化營(yíng)銷(xiāo)邏輯建立
1. 建立個(gè)人投資框架 2. 建立產(chǎn)品篩選標準
3. 明確個(gè)人投資風(fēng)格 4. 建立產(chǎn)品評估標準
三、配置溝通前-漸進(jìn)式信任問(wèn)題解決
1. 相信權益投資方式 2. 相信理財顧問(wèn) 3. 相信自己的選擇
4. 相信自己的產(chǎn)品 5. 相信應對
四、配置溝通中-了解客戶(hù)的三層理論
1. 了解客戶(hù)的真實(shí)風(fēng)險承受水平
2. 洞察客戶(hù)真實(shí)預期值
3. 掌握過(guò)往投資真實(shí)體驗感
五、配置溝通中-金融溝通的五個(gè)技巧
1. 喚醒成就感 2. 構建合理預期 3. 充分展示價(jià)值
4. 擴大遺憾感 5. 明確場(chǎng)景感
六、配置溝通中-核心話(huà)題切入三路徑
1. 相似生活場(chǎng)景 2. 明確正確導向 3. 捕捉市場(chǎng)信息
七、配置溝通后-配置產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)齊總結
1. 產(chǎn)品五要素 2. 附加價(jià)值 3. 投資策略 4. 渠道優(yōu)勢
八、配置溝通后-化解抽象問(wèn)題四錦囊
1. 看中書(shū)面化展示 2. 學(xué)會(huì )收益區間計算
3. 重視形象化展示 4. 給予明確投資建議
九、配置溝通后-形成反饋四個(gè)閉環(huán)點(diǎn)
1. 加微信 2. 發(fā)信息 3. 強反饋 4.循環(huán)反饋

第三講：強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置的主要實(shí)踐
一、穩存增存壓降高成本存款的配置邏輯
1. 活期存款 2. 結算型存款 3. 代發(fā)存款
二、理財市場(chǎng)波動(dòng)下的客戶(hù)異議處理話(huà)術(shù)合集
1. 針對沒(méi)有太關(guān)注賬戶(hù)的存量理財客戶(hù)
2. 十分關(guān)注理財賬戶(hù)情況并已經(jīng)提出質(zhì)疑的客戶(hù)
3. 仍在觀(guān)望新型理財且理財即將到期的客戶(hù)
三、基金高效波段營(yíng)銷(xiāo)黃金策略
1. 基金高效營(yíng)銷(xiāo)的邏輯
1）建立正反饋環(huán) 2）主動(dòng)式營(yíng)銷(xiāo)法
2. 基金波段營(yíng)銷(xiāo)12字箴言
1）少賺多次 2）團隊作戰 3）目標客戶(hù)
3. 典型客群基金銷(xiāo)售心理障礙分析
1）無(wú)基金投資經(jīng)驗的客戶(hù)
2）有一定基金投資經(jīng)驗的客戶(hù)
3）基金投資經(jīng)驗很豐富的客戶(hù)
四、保障類(lèi)產(chǎn)品配置原理與營(yíng)銷(xiāo)方法
1. 期繳保險的基本功能與組合策略 2. 健康險的“應急賬戶(hù)”的基本模型
3. 理財型保險的營(yíng)銷(xiāo)邏輯 4. 加速成交：放大產(chǎn)品的“投資決策權重”
五、保險金信托
1. 相較家族信托的優(yōu)勢 2. 相較單純保險的優(yōu)勢
六、私募基金的營(yíng)銷(xiāo)策略

第四講：?jiǎn)?wèn)題式與案例式分享-強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置
1. 如何向客戶(hù)介紹強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置
2. 資產(chǎn)配置中最關(guān)鍵的環(huán)節有哪些呢
3. 資產(chǎn)配置是不是要在每一類(lèi)資產(chǎn)之間進(jìn)行分散
4. 根據目前各方面形勢給出資產(chǎn)配置調整合理建議
 

孫素丹老師 財富管理與營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)戰專(zhuān)家
中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士 中國金融理財師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓企業(yè)中高層管理MTP國際版權課授權認證講師
中山大學(xué)、東北財大、金標委等繼續教育學(xué)院和學(xué)習平臺講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數字化轉型智庫專(zhuān)家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏(yíng)私董會(huì )聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\咨詢(xún)公司首席項目總監
現場(chǎng)輔導網(wǎng)點(diǎn)數超過(guò)500+/現場(chǎng)授課銀行數超過(guò)40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場(chǎng)線(xiàn)上直播課學(xué)員參與人數超過(guò)40萬(wàn)+
 

與其更好不如不同
擅長(cháng)課程：宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析、商業(yè)銀行數字化\零售銀行轉型、私人銀行高凈值客戶(hù)、資產(chǎn)配置財富管理、支行長(cháng)管理能力提升、場(chǎng)景化創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)、崗位轉型職業(yè)化
擅長(cháng)項目：開(kāi)門(mén)紅\跨賽、大財富管理轉型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財富管理系列：
《2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)關(guān)系日常維護》
《強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理》
《大客戶(hù)（高凈值客戶(hù)）高效拓展與經(jīng)營(yíng)策略》
《卓越理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）》
《銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)與保險金信托基礎知識》
《大財富管理時(shí)代下，基金營(yíng)銷(xiāo)的全能力提升》
2023精品課程營(yíng)銷(xiāo)管理系列：
《商業(yè)銀行數字化轉型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及營(yíng)銷(xiāo)新思路》
《私域流量運營(yíng)與提升策略》
《支行長(cháng)的網(wǎng)點(diǎn)（團隊）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場(chǎng)景開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶(hù)投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數字化轉型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識結構博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴謹；有魂——主線(xiàn)清晰緊扣主題；有果——落地執行效果俱佳。

近期部分線(xiàn)下課程
FPSB CHINA
- 繼續教育全國巡回培訓石家莊站《三生三世話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，構建社區銀行區域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會(huì )
- 《數字化轉型下的基層管理者\行長(cháng)的營(yíng)銷(xiāo)技能提升實(shí)戰培訓》
銀行 部分授課內容
中國建設銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽(yáng)分行、湖南長(cháng)沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理（投訴及客戶(hù)體驗）
代發(fā)長(cháng)尾客群的私域流量運營(yíng)
網(wǎng)點(diǎn)負責人與客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰培訓
逆勢財富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略
營(yíng)銷(xiāo)致勝-支行長(cháng)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
中國農業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導班、吉林分行行長(cháng)班、淮南分行、常州分行、濟南分行等） 商業(yè)銀行數字化轉型與金融科技
期繳保險綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
開(kāi)門(mén)紅與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點(diǎn)綜合管理效能提升策略
零售銀行數字化營(yíng)銷(xiāo)策略
存量客戶(hù)價(jià)值深度挖掘與新客戶(hù)全面開(kāi)發(fā)
中國銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順?lè )中?、湖北荊州分行等） 智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營(yíng)銷(xiāo)升級與模式創(chuàng )新
理財經(jīng)理的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數字化趨勢分析
新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)
中國工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽(yáng)分行等） 銀行數字化營(yíng)銷(xiāo)
數字化時(shí)代零售銀行轉型新策略
強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
卓越客戶(hù)關(guān)系管理
旺季營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)經(jīng)理特訓營(yíng)
數字化轉型下網(wǎng)點(diǎn)的精細化綜合管理能力
提升培訓
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺州分行） 運營(yíng)主管廳堂全場(chǎng)景管理能力提升策略
各崗位廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)技巧
客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規范話(huà)術(shù)集中培訓
中國郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
理財經(jīng)理的全能力提升
大財富管理轉型與趨勢分析
宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與高客拓展經(jīng)營(yíng)
支局長(cháng)團隊精細化管理能力提升
中國郵政儲蓄銀行（深圳分行、河南安陽(yáng)分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽(yáng)分行、衡水分行等） 大財富管理趨勢分析與業(yè)務(wù)升級之道
全省二級支行長(cháng)關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財經(jīng)理崗位角色及全能力認知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營(yíng)銷(xiāo)新方法
2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)維護策略
保險蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟南分行、煙臺分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
理財經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢財富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護策略
數字化轉型下的柜員轉崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷(xiāo)能力提升
私域流量運營(yíng)提升策略
數字化轉型下新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽(yáng)銀行總行、益陽(yáng)華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶(hù)生命周期為核心數字化服務(wù)能力打造
存量客戶(hù)數字化經(jīng)營(yíng)與增量客戶(hù)客群化拓客
理財經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能主題培訓
高凈值客戶(hù)畫(huà)像分析與資產(chǎn)配置
用戶(hù)場(chǎng)景體驗的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶(hù)投訴錦囊
農商行（廣東順德農商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農商行、貴州省聯(lián)社、北京農商、天津農商行、廣東農商行、東莞農商行、山東濟南、山東青島農商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農信、寧波農商等） 客戶(hù)服務(wù)流程體驗官培養攻略
數字化時(shí)代大零售轉型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點(diǎn)現場(chǎng)服務(wù)與精細化管理
個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)維護與資產(chǎn)配置實(shí)戰
理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）
村鎮銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮銀行、安徽永泰村鎮銀行、溫州永嘉恒升村鎮銀行、雄安工銀科技公司等） 開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰
新員工職業(yè)化訓練營(yíng)
存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰
其他金融機構（東吳證券、中國人壽、農銀人壽、中郵保險、中國人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶(hù)圈層邊際拓展
2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐
期交保險精準營(yíng)銷(xiāo)理念升級與實(shí)踐落地

近期部分線(xiàn)上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對象
《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》 交通銀行
《數字化轉型下的全場(chǎng)景開(kāi)放銀行平臺建設》 蘇州銀行
《數據分析與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農商總行
《數字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》 工商銀行
《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶(hù)維護攻略》
《數字化轉型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數字化轉型創(chuàng )新與應用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設銀行
《廳堂營(yíng)銷(xiāo)技巧+數字化經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《數字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》 中國銀行
《廳堂管理與銷(xiāo)售技巧提升》
《數字化轉型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構建》 農業(yè)銀行
《數字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)與社群營(yíng)銷(xiāo)管理》
《數字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》
《期交保險訓練營(yíng)》
《“閃光”理財經(jīng)理拓客全能力訓練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農商行、中郵保險、農銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險精準營(yíng)銷(xiāo)理念升級與實(shí)踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財富業(yè)務(wù)綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《逆勢“基金虧損”售后信心重建與維護策略》
《服務(wù)與客戶(hù)投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階攻略》
《疫情期客戶(hù)維護與開(kāi)門(mén)紅背景下存款基金保險策略》
《大額存單的營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰話(huà)術(shù)》
《運營(yíng)主管網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢財富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財師繼續教育金庫網(wǎng)
- 《數字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)升級與模式創(chuàng )新》《大財富管理時(shí)代下，卓越客戶(hù)關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥(niǎo)
- 《理財經(jīng)理數字化線(xiàn)上場(chǎng)景客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的全流程》
中信銀行總行
- 《線(xiàn)上場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng )新打法》

部分項目案例：
■ 千百佳星級標桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)項目及大課培訓（20期）
■ 中國工商銀行福建省分行標桿網(wǎng)點(diǎn)建設輔導項目（18期）
■ 中國建設銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)輔導項目（14期）
■ 中國建設銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數字化轉型輔導項目（2期）
■ 中國農業(yè)銀行軟轉及行外吸金營(yíng)銷(xiāo)培訓項目（19期）
■ 中國銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設培訓項目（17期）
■ 中國銀行廣東分行外拓營(yíng)銷(xiāo)項目（10期）
■ 中國郵政儲蓄銀行管理類(lèi)培訓項目（13期）
■ 中國郵政安康分公司大財富管理轉型培訓項目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗提升項目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷(xiāo)項目（11期）
■ 農商行旺季營(yíng)銷(xiāo)輔導項目（13期）
■ 期繳保險旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰（6期）
……

部分授課照片：

郵儲衡水分行
《2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)維護》 蘇州銀行總行數字銀行部
《以客戶(hù)生命周期為核心-數字化服務(wù)能力打造》

余姚農商行中高層班
《數字化時(shí)代大零售轉型策略》 上海郵儲分行客戶(hù)經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營(yíng)銷(xiāo)新方法》

招行濟南分行財富和市場(chǎng)主管
《私域流量運營(yíng)與提升》 順德農商總行
《客戶(hù)服務(wù)流程體驗官培養攻略》

郵儲陜西省分行
《全省二級支行長(cháng)關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問(wèn)）

私募公司
《大客戶(hù)圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

安康郵政市公司
《2022大財富管理轉型-支局長(cháng)培訓班》 湖北省建行
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數字化轉型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓》

平安北分
《團隊長(cháng)的營(yíng)銷(xiāo)管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長(cháng)班
《數字化轉型下的基層管理者的營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

北京農商
《強波動(dòng)下的資產(chǎn)配置與財富管理》 寧波農商2019中層干部培訓班
《銀行數字化轉型》

安徽省分行中行
《理財經(jīng)理培訓班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

農行淮南分行
《數字化轉型-貴賓客戶(hù)維護與提升》 工行廣東省分行
《數字化時(shí)代零售銀行轉型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓》 交行山東省分行
《廳堂全場(chǎng)景管理能力提升培訓》

 

• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點(diǎn)，結合..

  ￥25,400   元/ 天

  人氣：1321  

  

• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來(lái)臨時(shí)才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶(hù)經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶(hù)的身上，為客戶(hù)設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

  ￥25,400   元/ 天

  人氣：2433  

  

• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時(shí)時(shí)緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個(gè)偉大的變革轉型時(shí)期，貿易戰對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前..

  ￥25,400   元/ 天

  人氣：1140  

  

• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當我們和客戶(hù)溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，當我們艷羨業(yè)績(jì)高手分享價(jià)值客戶(hù)關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養理財顧問(wèn)，使其掌握財富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)法律知識，具備為價(jià)值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷(xiāo)售..

  ￥31,800   元/ 天

  人氣：1074  

  

• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..

  ￥31,800   元/ 天

  人氣：1071  

  

• 保險財富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長(cháng)的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現了增長(cháng)放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著(zhù)企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場(chǎng)的應對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對當前..

  ￥31,800   元/ 天

  人氣：1289