《FOF基金投資方法概述》

【培訓對象】
有FOF基金投資需求的人士

【培訓收益】
了解FOF基金的概念，分類(lèi)，投資特點(diǎn) 掌握投資FOF基金的方法 了解投資FOF基金的技巧 了解FOF產(chǎn)品策略的基本內容 掌握FOF基金投資風(fēng)險

一、FOF基金投資概述
1、什么是FOF基金
FOF基金定義
FOF基金發(fā)展歷史
FOF基金的優(yōu)缺點(diǎn)

2、FOF基金的發(fā)展史
FOF基金的國外發(fā)展史
FOF基金的國內發(fā)展史

3、FOF基金類(lèi)型
按投資標的的種類(lèi)分類(lèi)：?jiǎn)我皇袌?chǎng)FOF、另類(lèi)投資型FOF、全市場(chǎng)FOF
按所投資基金的管理權歸屬分類(lèi)：內部、外部、混合
按其標的基金的管理方式分類(lèi)：雙重主動(dòng)管理型FOF、主動(dòng)管理被動(dòng)型FOF、雙重被動(dòng)管理型FOF、被動(dòng)管理主動(dòng)型FOF
按募集對象分類(lèi)：私募FOF和公募FOF

4、FOF基金的優(yōu)缺點(diǎn)
FOF基金的優(yōu)點(diǎn)
FOF基金的缺點(diǎn)

二、FOF基金管理

1、FOF基金的資金來(lái)源
2、FOF基金的管理模式
3、FOF基金的管理費率選擇
4、FOF基金的系統架構

三、資產(chǎn)配置理論與策略
1、資產(chǎn)配置的概述
2、資產(chǎn)配置的重要性
3、資產(chǎn)配置過(guò)程
明確資產(chǎn)組合中應該包含的類(lèi)別
明確資本市場(chǎng)的期望值
確定資產(chǎn)組合的有效邊界
尋找最佳資產(chǎn)組合

4、資產(chǎn)配置的原則
流動(dòng)性
安全性
收益性

5、資產(chǎn)配置的策略
消極投資策略
購買(mǎi)并持有策略
投資組合策略
指數化投資策略
積極投資策略
積極投資的三個(gè)層次
從上到下的方法
從下到上的方法

四、主流FOF產(chǎn)品投資策略

1、目標期限策略
2、目標風(fēng)險策略
3、美林時(shí)鐘投資策略
4、Alpha/Beta投資策略
5、風(fēng)險平價(jià)策略
6、核心-衛星投資策略
7、啞鈴式投資策略
8、成本平均策略與時(shí)間分散化策略
9. 買(mǎi)入并持有策略

五、FOF基金投資風(fēng)險管理

1、市場(chǎng)風(fēng)險
2、信用風(fēng)險
3、流動(dòng)性風(fēng)險
4、營(yíng)運風(fēng)險 

王老師擁有近二十年宏觀(guān)經(jīng)濟研究，金融科技系統建設，和金融資產(chǎn)管理的相關(guān)經(jīng)驗。其最大特點(diǎn)在于“從宏觀(guān)經(jīng)濟的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來(lái)、行業(yè)投資趨勢，企業(yè)數字化轉型“等方面的問(wèn)題，并有針對性的給出關(guān)于企業(yè)轉型升級的方向建議和方法論，并在實(shí)踐中取得良好的社會(huì )價(jià)值和經(jīng)濟價(jià)值。
主導建設了中國證監會(huì )基金綜合監管系統（簡(jiǎn)稱(chēng)FIRST系統），目前監管基金資產(chǎn)達到24萬(wàn)億
負責中國網(wǎng)信辦《中國金融信息服務(wù)安全規范項目》，主筆撰寫(xiě)國家標準《GB/T 36618-2018信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規范》，已經(jīng)正式發(fā)布
參與新華社中經(jīng)財經(jīng)《國家金融信息平臺架構設計項目》，相關(guān)研究成果，對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰略實(shí)施，起到積極的作用
主導聯(lián)想研究院通過(guò)軟件過(guò)程管理CMM5級認證，并幫助聯(lián)想集團根據IPD流程構建產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程
負責金融財富管理公司的創(chuàng )建，戰略設計，和公司運作過(guò)程，2年的時(shí)間資產(chǎn)管理規模超過(guò)20億
負責FOF基金產(chǎn)品設計，組合的構建和管理，制定FOF資產(chǎn)配置計劃和投資策略，相關(guān)產(chǎn)品年化收益率超過(guò)15%