從項目申請到審查通過(guò)的報告撰寫(xiě)和匯報技巧

【培訓對象】
銀行業(yè)、保險業(yè)、各類(lèi)實(shí)體企業(yè)的業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險管控人員、中高層管理人員

【培訓收益】
報告的邏輯；報告撰寫(xiě)；匯報技巧；談話(huà)技巧；深度挖掘信息的方法。

第一章：項目各類(lèi)報告的編制
一、什么是項目申請報告、立項申請報告？
項目申請報告，是為獲得項目核準機關(guān)（部門(mén)）對擬建項目的行政許可，按核準要求報送的項目論證報告。
二、編織申請報告的邏輯
1、申請報告的撰寫(xiě)邏輯
（1）目標反復確認
（2）建立清晰的條理
（3）圍繞論點(diǎn)不分散
2、申請類(lèi)與可行類(lèi)報告的區別
項目申請報告與可行性研究報告在分析論證的角度、包含的內容和發(fā)揮的作用等方面，都有著(zhù)很多區別。
3、項目申請報告參考結構及目錄分析
（1）申報單位及項目概況
（2）發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析
（3）項目?jì)?yōu)勢分析：例如，資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析、節能方案分析等
（4）解決方案分析：例如，建設用地、征地拆遷及移民安置分析、租戶(hù)清退分析等
（5）產(chǎn)生的各種影響：例如，經(jīng)濟環(huán)境、社會(huì )影響、生態(tài)環(huán)境等等
4、編制前需要準備的材料
5、溝通獲取信息的流程
三、申請報告的內容編織
1、總體方案編制
2、項目規劃設計
3、財務(wù)分析核算
4、效果圖制作
第二章：在立項、申請環(huán)節的盡職調查
一、申請、立項，需要觀(guān)察和收集的基礎資料
1、項目基本信息，例如，主體企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)和交易、經(jīng)營(yíng)模式、財務(wù)狀況、產(chǎn)品鏈條、報告期內高管人員變動(dòng)情況、高管人員持股及其他對外投資情況，等
2、與項目近期相關(guān)的基本信息，例如，政府政策、規劃發(fā)展
3、與項目遠期相關(guān)的基本信息，例如，所在行業(yè)、競爭環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)及巨變、產(chǎn)品鏈和經(jīng)營(yíng)模式未來(lái)變動(dòng)等。
二、可查詢(xún)到的關(guān)鍵要素
1、同業(yè)競爭、生產(chǎn)鏈上需要關(guān)注的點(diǎn)、技術(shù)及研發(fā)情況
2、崗位設置情況、、員工流動(dòng)情況、職能分配情況
3、業(yè)務(wù)、項目、主體企業(yè)發(fā)展目標、發(fā)展戰略、策略等
4、員工忠誠度抽調
第三章：申請口頭匯報技術(shù)
一、口頭匯報與書(shū)面撰寫(xiě)的區別
1、問(wèn)題導向，分清目標
2、應用場(chǎng)景的不同
3、受眾群的時(shí)間、空間差異
二、口頭匯報的邏輯和用法
1、時(shí)間正序倒序的邏輯
2、結構化邏輯
3、演示的邏輯
4、邏輯穿插使用
5、回答問(wèn)題的邏輯
（1）聽(tīng)懂（業(yè)務(wù)審查委員到底在問(wèn)“項目”，還是在問(wèn)“不滿(mǎn)”）
（2）精準回答問(wèn)題
（3）側重點(diǎn)（是要通過(guò)項目？還是要辯論輸贏(yíng)？）
三、口頭匯報項目申請的延伸技巧
1、用數字對比來(lái)說(shuō)話(huà)
2、洞見(jiàn)優(yōu)于表象
3、MECE原則
4、假設前提和界定問(wèn)題
互動(dòng)工具：紙筆、可以提前準備一個(gè)自己現在的項目進(jìn)行分享 

原中信商業(yè)保理（保理行業(yè)全國龍頭） 資產(chǎn)管理部副總裁
原中信資產(chǎn) 風(fēng)險管理及破產(chǎn)管理人
原浦發(fā)銀行 大堂經(jīng)理、事中監督崗
原民生銀行 個(gè)金部主要負責人
中國供應鏈金融服務(wù)聯(lián)盟特邀嘉賓講師
資產(chǎn)證券化論壇嘉賓
融夢(mèng)工廠(chǎng)特約保理業(yè)務(wù)講師
AFP金融理財規劃師
北京交通大學(xué)MBA

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
馬老師擁有近二十年的銀行，金融領(lǐng)域風(fēng)險管理實(shí)戰經(jīng)驗。
在中信商業(yè)保理期間，為16個(gè)主體企業(yè)設計ERP系統及供應鏈金融平臺服務(wù)；制定及撰寫(xiě)保理業(yè)務(wù)制度，被多家商業(yè)保理企業(yè)借鑒；幫助企業(yè)保理業(yè)務(wù)不良資產(chǎn)清收處置存量24億元，回現5.4億元，重組3.4億元。
在中信資產(chǎn)期間，帶隊全國項目巡檢問(wèn)責，共計完成385個(gè)各類(lèi)型金融產(chǎn)品項目的全面合規風(fēng)險責任審查及認定，與相關(guān)人員單獨訪(fǎng)談，進(jìn)行全面責任劃分及認定工作。涉及項目類(lèi)型：融資租賃、商業(yè)保理、典當、基金、投資、對外擔保等。操作內容：不良資產(chǎn)處置工作、組織訴訟及應訴工作，組織談判和解、重組等工作。
在銀行期間，曾幫助銀行籌備兩家社區網(wǎng)點(diǎn)支行，三個(gè)月內客戶(hù)叫號量提升三倍、吸收存款存款1.5億元，理財產(chǎn)品按季度完成任務(wù)。
馬老師累計審核過(guò)的金融及類(lèi)金融項目金額總計超過(guò)100億，審計不予通過(guò)的項目金額累計近50億，避免形成不良資產(chǎn)的項目近15億。
馬老師基于在金融領(lǐng)域風(fēng)險實(shí)操經(jīng)驗的是經(jīng)驗，對于金融企業(yè)如何做好合規及風(fēng)險管控進(jìn)行了深入研究，總結了一套金融企業(yè)風(fēng)險管理的方法論，并在多家金融機構落地實(shí)施，取得良好的效果
馬老師致力于提升金融企業(yè)在風(fēng)險領(lǐng)域的管理水平，希望為金融行業(yè)的整體水平及能力提升貢獻自己的一份力量。

【主講課程】
資產(chǎn)管理、不良資產(chǎn)、盡職調查：
《必須用可行邏輯來(lái)面對“不良資產(chǎn)”》
《不良資產(chǎn)處置的全方位一線(xiàn)清收戰備》
《不良資產(chǎn)行業(yè)“領(lǐng)導們”的必備技能》
《金融人的全面盡職調查手冊》
《金融項目將面臨科技和財務(wù)報表的巨大考驗》
金融科技、供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、未來(lái)金融：
《金融的發(fā)展：供應鏈金融與增強產(chǎn)業(yè)鏈可控》
《金融科技是新時(shí)代邁向下一個(gè)未來(lái)的必然產(chǎn)物》
廳堂管理、銀行資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)管理、金融營(yíng)銷(xiāo)管理、理財規劃：
《銀行廳臺一體化轉型、網(wǎng)點(diǎn)、駐點(diǎn)的培訓及固化輔導方案》
《新時(shí)代銀行“開(kāi)門(mén)紅”營(yíng)銷(xiāo)超級解法》
《疫情之后，個(gè)人客戶(hù)理財投資的關(guān)鍵階段和應有的資產(chǎn)配置》
商務(wù)談判、職場(chǎng)心理、生涯管理：
《談判不用嘴的致勝三板斧》
《金融行業(yè)將隔山“問(wèn)診”——客戶(hù)心理對金融需求的影響》
《金融行業(yè)一線(xiàn)員工未來(lái)5年生涯規劃》
《金融行業(yè)管理層未來(lái)5年生涯規劃》
【學(xué)員評價(jià)】
馬老師的課程邏輯性很強，能夠從案例入手，從點(diǎn)到面，從易到難，將風(fēng)險事件講得有趣又能夠運用到實(shí)際中去，這讓學(xué)和做，都變得輕松了很多。
——健康力醫療科技 董事長(cháng) 王同偉

馬老師的課程系統、完整、條理清晰，對于傳統物流行業(yè)在新時(shí)代的轉變讓我們深受啟發(fā)，供應鏈金融離不開(kāi)供應鏈，資產(chǎn)也隨時(shí)在優(yōu)勢和劣勢中迭代，我們的客戶(hù)需要的正是對新知的廣度，舊知的梳理，與時(shí)代的銜接方式。——中物聯(lián) 信息中心副主任 & 中鏈金融生態(tài)資源-運作負責人 王玲玲

馬老師講得非常好，能在幽默中引發(fā)思考，讓學(xué)員對資產(chǎn)、市場(chǎng)、時(shí)代有很多新的認識，而且工具實(shí)用性強，收獲很大。
——宜信公司 人力招聘總監 李慧

課程內容由淺入深，對風(fēng)險有變通的認識，案例豐富，與大家有互動(dòng)有工具，這樣的氛圍既輕松學(xué)習效率又很高。 ——華夏基金 質(zhì)量經(jīng)理 付群

馬老師將復雜的內容講解得淺顯易懂，而且認真負責，不僅是老師，更是一位靠譜、值得信賴(lài)的朋友。 ——華夏保險 團隊合伙人&理財規劃師 郭德江

馬老師認真負責、價(jià)值觀(guān)清晰，課上是風(fēng)趣幽默，案例多多，工具實(shí)用的好老師，課下是親切爽朗，能和大家打成一片的好朋友。 ——上海醫藥-科園信海 內控負責人 王婉君

課程內容非常實(shí)用，馬老師風(fēng)格幽默，并且時(shí)常引發(fā)大家思考，對于課上課下學(xué)員提出的各種問(wèn)題，也能夠耐心講解，收獲很大。 ——北京市中關(guān)村外國語(yǔ)學(xué)校教學(xué)副校長(cháng) 郝端端 

• 專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)報技巧

   

  一、面對簡(jiǎn)報的心理準備與認知1.為何要做簡(jiǎn)報2.確認簡(jiǎn)報的目的與需求3.如何面對不同的簡(jiǎn)報對象4.一般常見(jiàn)簡(jiǎn)報的敗因分析二、如何準備簡(jiǎn)報內容1.簡(jiǎn)報內容架構要素分析2.如何編排簡(jiǎn)報內容大綱3.如何利用視覺(jué)溝通4.如何讓文字說(shuō)話(huà)5.如何讓數據證明一切6.如何用圖表說(shuō)故事7.豐富有趣的簡(jiǎn)報內容設計方法8.簡(jiǎn)..

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