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珠三角代工企業(yè)遭遇訂單荒 低成本優(yōu)勢逐漸喪失
時(shí)間：2011-12-25
現在企業(yè)面臨的狀況比2008年金融危機時(shí)更嚴重。這次歐美兩大市場(chǎng)都存在嚴重債務(wù)問(wèn)題，業(yè)內悲觀(guān)地預期，可能要3~4年的時(shí)間恢復。
“訂單荒”正讓珠三角代工企業(yè)感受著(zhù)前所未有的壓力。
“往年11、12月份圣誕訂單出貨后，工廠(chǎng)都熱火朝天地做模具，為第二年新訂單生產(chǎn)做前期的準備，但今年幾乎看不到新訂單，而舊訂單的補充也要看歐美市場(chǎng)圣誕節的銷(xiāo)售情況。”為國際玩具品牌美泰代工的深圳觀(guān)瀾寶德玩具廠(chǎng)的廠(chǎng)長(cháng)薛小偉告訴《中國經(jīng)營(yíng)報(微博)》記者。
以前，珠三角的工廠(chǎng)都要為圣誕訂單趕工，但今年卻出現部分訂單做好后也無(wú)人領(lǐng)取的情況，因為海外需求減少，下單方寧愿讓產(chǎn)品存在工廠(chǎng)里。
海關(guān)廣東分署發(fā)布的2011年1~11月外貿統計數據顯示，今年下半年以來(lái)，廣東省的加工貿易進(jìn)、出口增幅呈逐月回落趨勢，加工貿易出口增幅從6月的18.4%回落至11月的負增長(cháng)；下半年以來(lái)對主要市場(chǎng)增速減緩，如對前3大貿易伙伴中國香港、美國和歐盟進(jìn)出口的增幅分別比上半年回落17.3%、8.2%和4.4%。而下半年正是圣誕訂單的集中出貨期。
在業(yè)內人士看來(lái)，由于歐美市場(chǎng)經(jīng)濟不景氣導致訂單萎縮，加上中國制造業(yè)本身的低成本優(yōu)勢逐漸喪失，已經(jīng)使大量中低端訂單轉移，珠三角工廠(chǎng)未來(lái)可能將遭遇嚴重的訂單荒，而企業(yè)也將面臨一輪洗牌。
服裝行業(yè)訂單驟減
“現在企業(yè)的主要問(wèn)題就是訂單少。”亞洲鞋業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)李鵬告訴記者，目前珠三角傳統的制造行業(yè)如服裝等都面臨訂單荒問(wèn)題。
東莞潤田服裝公司總經(jīng)理、香港中小企業(yè)總會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)洪啟輝表示，在今年六七月份就感覺(jué)到訂單來(lái)得不多，而在10月份圣誕訂單出貨后，工廠(chǎng)的訂單不足已經(jīng)直接反映在生產(chǎn)上面。如有些企業(yè)開(kāi)工不足，部分小企業(yè)因為無(wú)單可做而倒閉。“有訂單至少還能維持工廠(chǎng)的基本經(jīng)營(yíng)，現在沒(méi)有訂單讓企業(yè)陷入絕境。”
目前的各種跡象預示，明年的訂單情況很不樂(lè )觀(guān)。“以往工廠(chǎng)每年都能夠補充3~4款新產(chǎn)品，但今年我們向客戶(hù)報了4款新產(chǎn)品，只有一款產(chǎn)品拿到訂單。”薛小偉說(shuō)。
往年在圣誕訂單出貨后，珠三角的工廠(chǎng)都熱火朝天地為明年的訂單做模具，這樣過(guò)完年就可以投入生產(chǎn)。但是今年工廠(chǎng)的情況是，有的工廠(chǎng)沒(méi)有訂單，有的工廠(chǎng)拿到訂單意向，但是前期的準備工作推遲了，因為國外采購商讓工廠(chǎng)先不要做前期的開(kāi)模工作。
大型貿易商香港利豐集團一位為美國市場(chǎng)做服裝采購的人士也向記者吐苦水，“進(jìn)入11月底，我們收到的訂單明顯減少，每一張訂單的量也沒(méi)有以往大。”
而圣誕禮品的采購基地之一、中國義烏小商品城(7.98,0.43,5.70%)集團總經(jīng)理吳波成也談到，“現在市場(chǎng)里的長(cháng)單、大單大量減少，以前都是幾萬(wàn)美元的單，現在一萬(wàn)美元以上的占10%，一萬(wàn)美元以下的90%，以前都是半年、一年的單子，現在只有三個(gè)月至半年的單子，這對我們生產(chǎn)組織造成相當大的困難。”
訂單的萎縮讓國內工廠(chǎng)在報價(jià)上更加謹慎。“目前在缺少訂單的情況下提高報價(jià)是不可能的，我們無(wú)法將勞工、原材料等成本轉移到客戶(hù)身上，訂單的利潤空間被不斷地壓縮。”一位業(yè)內人士表示。
洪啟輝認為，現在企業(yè)面臨的狀況比2008年金融危機時(shí)更嚴重。“上次金融危機爆發(fā)點(diǎn)在美國，而且美國政府很快采取措施，2009年市場(chǎng)就回暖了，訂單也逐漸恢復。但這次歐美兩大市場(chǎng)都存在嚴重債務(wù)問(wèn)題，業(yè)內悲觀(guān)地預期可能要3~4年的時(shí)間恢復。”
高成本下訂單轉移
另一個(gè)不可忽視的問(wèn)題是訂單轉移。
“最近美泰已經(jīng)去拉丁美洲市場(chǎng)找工廠(chǎng)了。”薛小偉告訴記者，這必然導致玩具訂單的轉移。而美泰所在的美國市場(chǎng)是全球玩具需求量最大的市場(chǎng)。
事實(shí)上，早在幾年前，國外采購商的策略就是不再把雞蛋放在一個(gè)籃子里，中國已經(jīng)不是唯一的采購國，他們開(kāi)始培養在孟加拉、柬埔寨等地的供應商。如今，這種訂單轉移的趨勢已經(jīng)非常明顯。
“之前我們在國內也有一些供應商，但由于近年來(lái)國內的勞工成本、原材料價(jià)格等漲得太厲害，今年我們整個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)全部轉到孟加拉、菲律賓、印度尼西亞等國家。而美國市場(chǎng)的訂單幾乎都是這個(gè)樣子。”上述利豐集團服裝采購人士告訴記者，他所在的部門(mén)主要為美國的沃爾瑪等超級賣(mài)場(chǎng)供貨，偏重于中等產(chǎn)品。
“在孟加拉做一件衣服，加工價(jià)可以控制在1.3美元，而在國內至少要2美元。”他表示，國內工廠(chǎng)的成本優(yōu)勢正在逐漸喪失。不過(guò)目前玩具等行業(yè)內技術(shù)含量較高的訂單都還留在中國，東南亞等地的工廠(chǎng)還無(wú)法取代中國。
在12月8日，在東莞厚街舉行的第三屆(2011)世界鞋業(yè)發(fā)展論壇上，中國皮革協(xié)會(huì )作了“未來(lái)五年世界鞋業(yè)及中國鞋業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)布”的報告，報告顯示，中國的制鞋勞動(dòng)力成本排在印度、越南之后，競爭壓力很大。
“平均一個(gè)產(chǎn)品的成本中35%是勞工成本，這個(gè)成本上升20%的話(huà)，公司的整體成本要上升7%左右，也就是利潤下降7%，而近年來(lái)每年的勞工成本在20%~30%上漲。而且珠三角現在出現勞動(dòng)短缺的情況，企業(yè)只能通過(guò)提高工資來(lái)找人。”洪啟輝表示，現在工廠(chǎng)的勞工成本壓力很大。
“剩者為王”的邏輯
在珠三角代工廠(chǎng)生存危機不斷加重的情況下，轉型升級被政府、業(yè)界不斷提及。
“現在還沒(méi)有出現大面積的倒閉，大家都在撐，現在行業(yè)內有一句話(huà)是剩者為王，誰(shuí)能剩下來(lái)就可能有機會(huì )。”李鵬說(shuō)，轉型升級這個(gè)話(huà)題已經(jīng)談了五六年了，但企業(yè)并沒(méi)有什么大的改變。其中轉型的一個(gè)出路是做內銷(xiāo)市場(chǎng)，國內很多制鞋企業(yè)都有去嘗試，但大部分都敗下陣來(lái)，有些企業(yè)還在交學(xué)費，從制造業(yè)轉到做品牌成功的案例非常少，連他這個(gè)協(xié)會(huì )的秘書(shū)長(cháng)都舉不出來(lái)。
薛小偉也坦言，目前大家的想法首先是維持現狀，然后是走一步看一步。“現在大家都看不到出路在哪里，只知道這個(gè)地方(深圳)不宜久留。”以前整個(gè)深圳的玩具企業(yè)有1800~2000家，但現在只剩下400家左右。
至于轉內銷(xiāo)，他認為現在是維持現狀，而不是燒錢(qián)的時(shí)候。“之前身邊有不少企業(yè)燒過(guò)錢(qián)，但失敗居多。而且轉型內銷(xiāo)需要一個(gè)比較漫長(cháng)的時(shí)間，大部分企業(yè)可能熬不過(guò)那個(gè)時(shí)間。”
而對于資金實(shí)力強大的香港利豐集團來(lái)說(shuō)，轉內銷(xiāo)同樣是困難重重。在外部市場(chǎng)萎縮的情況下，2011年1月，利豐成立利豐亞洲，計劃從外銷(xiāo)轉到內銷(xiāo)，進(jìn)軍亞太地區及中國市場(chǎng)。但近日，香港利豐集團主席馮國經(jīng)在廣州舉辦的“內外貿一體化與流通渠道建設”論壇上表示，目前，眾多港資企業(yè)是愿意做內銷(xiāo)的，并愿意補稅，但由于繁復的計算使中小企業(yè)在內銷(xiāo)的稅務(wù)問(wèn)題上與海關(guān)統計出現偏差，而且中小企業(yè)常常被認為是刻意逃稅而受到懲罰，為避免罰款，他們寧愿把商品先出口到香港，然后由香港再運回內地，這就加大物流成本和降低物流效率。以玩具為例，中國現在是最大的玩具生產(chǎn)國，全球90%的玩具是中國生產(chǎn)的，但是由于種種原因，利豐在內地開(kāi)的玩具反斗城里不能直接購買(mǎi)產(chǎn)品，要出口到香港再進(jìn)口，這部分費用占總成本的15%。
“做內貿和做外貿是兩個(gè)不同的世界，做外貿時(shí)，別人給你一個(gè)訂單，根據訂單，產(chǎn)品運到碼頭就完成任務(wù)。但是做內貿時(shí)，首先是沒(méi)有訂單，先要投資做好自己產(chǎn)品，其實(shí)做一個(gè)產(chǎn)品不容易，要把錢(qián)投在產(chǎn)品設計上，做好之后要做品牌，然后要自己開(kāi)拓、管理一個(gè)銷(xiāo)售渠道，賣(mài)出去又不知道行不行，做好這些工作之后，又要面臨沒(méi)有知識產(chǎn)權保護被抄襲的風(fēng)險。”利豐集團研究中心總經(jīng)理張家敏說(shuō)。
北京錫恩企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司首席顧問(wèn)姜汝祥(微博)認為，雖然政府一直在提倡制造企業(yè)的轉型升級，但是我們現在的環(huán)境是不適合中小企業(yè)發(fā)展的。政府應該在制度上創(chuàng )新，如在金融制度上的創(chuàng )新，讓民間資本介入；在稅收制度上創(chuàng )新，如減輕創(chuàng )新企業(yè)的稅收壓力等；更重要的是要保護知識產(chǎn)權，現在我國山寨化現象太嚴重。
“訂單荒”正讓珠三角代工企業(yè)感受著(zhù)前所未有的壓力。
“往年11、12月份圣誕訂單出貨后，工廠(chǎng)都熱火朝天地做模具，為第二年新訂單生產(chǎn)做前期的準備，但今年幾乎看不到新訂單，而舊訂單的補充也要看歐美市場(chǎng)圣誕節的銷(xiāo)售情況。”為國際玩具品牌美泰代工的深圳觀(guān)瀾寶德玩具廠(chǎng)的廠(chǎng)長(cháng)薛小偉告訴《中國經(jīng)營(yíng)報(微博)》記者。
以前，珠三角的工廠(chǎng)都要為圣誕訂單趕工，但今年卻出現部分訂單做好后也無(wú)人領(lǐng)取的情況，因為海外需求減少，下單方寧愿讓產(chǎn)品存在工廠(chǎng)里。
海關(guān)廣東分署發(fā)布的2011年1~11月外貿統計數據顯示，今年下半年以來(lái)，廣東省的加工貿易進(jìn)、出口增幅呈逐月回落趨勢，加工貿易出口增幅從6月的18.4%回落至11月的負增長(cháng)；下半年以來(lái)對主要市場(chǎng)增速減緩，如對前3大貿易伙伴中國香港、美國和歐盟進(jìn)出口的增幅分別比上半年回落17.3%、8.2%和4.4%。而下半年正是圣誕訂單的集中出貨期。
在業(yè)內人士看來(lái)，由于歐美市場(chǎng)經(jīng)濟不景氣導致訂單萎縮，加上中國制造業(yè)本身的低成本優(yōu)勢逐漸喪失，已經(jīng)使大量中低端訂單轉移，珠三角工廠(chǎng)未來(lái)可能將遭遇嚴重的訂單荒，而企業(yè)也將面臨一輪洗牌。
服裝行業(yè)訂單驟減
“現在企業(yè)的主要問(wèn)題就是訂單少。”亞洲鞋業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)李鵬告訴記者，目前珠三角傳統的制造行業(yè)如服裝等都面臨訂單荒問(wèn)題。
東莞潤田服裝公司總經(jīng)理、香港中小企業(yè)總會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)洪啟輝表示，在今年六七月份就感覺(jué)到訂單來(lái)得不多，而在10月份圣誕訂單出貨后，工廠(chǎng)的訂單不足已經(jīng)直接反映在生產(chǎn)上面。如有些企業(yè)開(kāi)工不足，部分小企業(yè)因為無(wú)單可做而倒閉。“有訂單至少還能維持工廠(chǎng)的基本經(jīng)營(yíng)，現在沒(méi)有訂單讓企業(yè)陷入絕境。”
目前的各種跡象預示，明年的訂單情況很不樂(lè )觀(guān)。“以往工廠(chǎng)每年都能夠補充3~4款新產(chǎn)品，但今年我們向客戶(hù)報了4款新產(chǎn)品，只有一款產(chǎn)品拿到訂單。”薛小偉說(shuō)。
往年在圣誕訂單出貨后，珠三角的工廠(chǎng)都熱火朝天地為明年的訂單做模具，這樣過(guò)完年就可以投入生產(chǎn)。但是今年工廠(chǎng)的情況是，有的工廠(chǎng)沒(méi)有訂單，有的工廠(chǎng)拿到訂單意向，但是前期的準備工作推遲了，因為國外采購商讓工廠(chǎng)先不要做前期的開(kāi)模工作。
大型貿易商香港利豐集團一位為美國市場(chǎng)做服裝采購的人士也向記者吐苦水，“進(jìn)入11月底，我們收到的訂單明顯減少，每一張訂單的量也沒(méi)有以往大。”
而圣誕禮品的采購基地之一、中國義烏小商品城(7.98,0.43,5.70%)集團總經(jīng)理吳波成也談到，“現在市場(chǎng)里的長(cháng)單、大單大量減少，以前都是幾萬(wàn)美元的單，現在一萬(wàn)美元以上的占10%，一萬(wàn)美元以下的90%，以前都是半年、一年的單子，現在只有三個(gè)月至半年的單子，這對我們生產(chǎn)組織造成相當大的困難。”
訂單的萎縮讓國內工廠(chǎng)在報價(jià)上更加謹慎。“目前在缺少訂單的情況下提高報價(jià)是不可能的，我們無(wú)法將勞工、原材料等成本轉移到客戶(hù)身上，訂單的利潤空間被不斷地壓縮。”一位業(yè)內人士表示。
洪啟輝認為，現在企業(yè)面臨的狀況比2008年金融危機時(shí)更嚴重。“上次金融危機爆發(fā)點(diǎn)在美國，而且美國政府很快采取措施，2009年市場(chǎng)就回暖了，訂單也逐漸恢復。但這次歐美兩大市場(chǎng)都存在嚴重債務(wù)問(wèn)題，業(yè)內悲觀(guān)地預期可能要3~4年的時(shí)間恢復。”
高成本下訂單轉移
另一個(gè)不可忽視的問(wèn)題是訂單轉移。
“最近美泰已經(jīng)去拉丁美洲市場(chǎng)找工廠(chǎng)了。”薛小偉告訴記者，這必然導致玩具訂單的轉移。而美泰所在的美國市場(chǎng)是全球玩具需求量最大的市場(chǎng)。
事實(shí)上，早在幾年前，國外采購商的策略就是不再把雞蛋放在一個(gè)籃子里，中國已經(jīng)不是唯一的采購國，他們開(kāi)始培養在孟加拉、柬埔寨等地的供應商。如今，這種訂單轉移的趨勢已經(jīng)非常明顯。
“之前我們在國內也有一些供應商，但由于近年來(lái)國內的勞工成本、原材料價(jià)格等漲得太厲害，今年我們整個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)全部轉到孟加拉、菲律賓、印度尼西亞等國家。而美國市場(chǎng)的訂單幾乎都是這個(gè)樣子。”上述利豐集團服裝采購人士告訴記者，他所在的部門(mén)主要為美國的沃爾瑪等超級賣(mài)場(chǎng)供貨，偏重于中等產(chǎn)品。
“在孟加拉做一件衣服，加工價(jià)可以控制在1.3美元，而在國內至少要2美元。”他表示，國內工廠(chǎng)的成本優(yōu)勢正在逐漸喪失。不過(guò)目前玩具等行業(yè)內技術(shù)含量較高的訂單都還留在中國，東南亞等地的工廠(chǎng)還無(wú)法取代中國。
在12月8日，在東莞厚街舉行的第三屆(2011)世界鞋業(yè)發(fā)展論壇上，中國皮革協(xié)會(huì )作了“未來(lái)五年世界鞋業(yè)及中國鞋業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)布”的報告，報告顯示，中國的制鞋勞動(dòng)力成本排在印度、越南之后，競爭壓力很大。
“平均一個(gè)產(chǎn)品的成本中35%是勞工成本，這個(gè)成本上升20%的話(huà)，公司的整體成本要上升7%左右，也就是利潤下降7%，而近年來(lái)每年的勞工成本在20%~30%上漲。而且珠三角現在出現勞動(dòng)短缺的情況，企業(yè)只能通過(guò)提高工資來(lái)找人。”洪啟輝表示，現在工廠(chǎng)的勞工成本壓力很大。
“剩者為王”的邏輯
在珠三角代工廠(chǎng)生存危機不斷加重的情況下，轉型升級被政府、業(yè)界不斷提及。
“現在還沒(méi)有出現大面積的倒閉，大家都在撐，現在行業(yè)內有一句話(huà)是剩者為王，誰(shuí)能剩下來(lái)就可能有機會(huì )。”李鵬說(shuō)，轉型升級這個(gè)話(huà)題已經(jīng)談了五六年了，但企業(yè)并沒(méi)有什么大的改變。其中轉型的一個(gè)出路是做內銷(xiāo)市場(chǎng)，國內很多制鞋企業(yè)都有去嘗試，但大部分都敗下陣來(lái)，有些企業(yè)還在交學(xué)費，從制造業(yè)轉到做品牌成功的案例非常少，連他這個(gè)協(xié)會(huì )的秘書(shū)長(cháng)都舉不出來(lái)。
薛小偉也坦言，目前大家的想法首先是維持現狀，然后是走一步看一步。“現在大家都看不到出路在哪里，只知道這個(gè)地方(深圳)不宜久留。”以前整個(gè)深圳的玩具企業(yè)有1800~2000家，但現在只剩下400家左右。
至于轉內銷(xiāo)，他認為現在是維持現狀，而不是燒錢(qián)的時(shí)候。“之前身邊有不少企業(yè)燒過(guò)錢(qián)，但失敗居多。而且轉型內銷(xiāo)需要一個(gè)比較漫長(cháng)的時(shí)間，大部分企業(yè)可能熬不過(guò)那個(gè)時(shí)間。”
而對于資金實(shí)力強大的香港利豐集團來(lái)說(shuō)，轉內銷(xiāo)同樣是困難重重。在外部市場(chǎng)萎縮的情況下，2011年1月，利豐成立利豐亞洲，計劃從外銷(xiāo)轉到內銷(xiāo)，進(jìn)軍亞太地區及中國市場(chǎng)。但近日，香港利豐集團主席馮國經(jīng)在廣州舉辦的“內外貿一體化與流通渠道建設”論壇上表示，目前，眾多港資企業(yè)是愿意做內銷(xiāo)的，并愿意補稅，但由于繁復的計算使中小企業(yè)在內銷(xiāo)的稅務(wù)問(wèn)題上與海關(guān)統計出現偏差，而且中小企業(yè)常常被認為是刻意逃稅而受到懲罰，為避免罰款，他們寧愿把商品先出口到香港，然后由香港再運回內地，這就加大物流成本和降低物流效率。以玩具為例，中國現在是最大的玩具生產(chǎn)國，全球90%的玩具是中國生產(chǎn)的，但是由于種種原因，利豐在內地開(kāi)的玩具反斗城里不能直接購買(mǎi)產(chǎn)品，要出口到香港再進(jìn)口，這部分費用占總成本的15%。
“做內貿和做外貿是兩個(gè)不同的世界，做外貿時(shí)，別人給你一個(gè)訂單，根據訂單，產(chǎn)品運到碼頭就完成任務(wù)。但是做內貿時(shí)，首先是沒(méi)有訂單，先要投資做好自己產(chǎn)品，其實(shí)做一個(gè)產(chǎn)品不容易，要把錢(qián)投在產(chǎn)品設計上，做好之后要做品牌，然后要自己開(kāi)拓、管理一個(gè)銷(xiāo)售渠道，賣(mài)出去又不知道行不行，做好這些工作之后，又要面臨沒(méi)有知識產(chǎn)權保護被抄襲的風(fēng)險。”利豐集團研究中心總經(jīng)理張家敏說(shuō)。
北京錫恩企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司首席顧問(wèn)姜汝祥(微博)認為，雖然政府一直在提倡制造企業(yè)的轉型升級，但是我們現在的環(huán)境是不適合中小企業(yè)發(fā)展的。政府應該在制度上創(chuàng )新，如在金融制度上的創(chuàng )新，讓民間資本介入；在稅收制度上創(chuàng )新，如減輕創(chuàng )新企業(yè)的稅收壓力等；更重要的是要保護知識產(chǎn)權，現在我國山寨化現象太嚴重。
