張羅群
財富管理培訓專(zhuān)家
FMBA金融管理碩士
CWMA國際認證財富管理師/CHFP國家高級理財規劃師
全國十佳理財規劃師大賽特邀顧問(wèn)/評委
原中國平安北京分公司業(yè)務(wù)督訓
資產(chǎn)配置是一門(mén)藝術(shù)，長(cháng)久以來(lái)一直是金融專(zhuān)業(yè)人員在所有市場(chǎng)環(huán)境中，避免風(fēng)險、調整收益的常用工具。如何使用現代資產(chǎn)配置理念和工具在各種市場(chǎng)環(huán)境下增加回報、控制風(fēng)險？資產(chǎn)配置建議書(shū)考驗的是金融藝術(shù)家如何根據宏觀(guān)環(huán)境、客戶(hù)家庭情況、金融市場(chǎng)情況進(jìn)行有效創(chuàng )作的體現。
一份專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置建議書(shū)將讓財富管理顧問(wèn)獲得客戶(hù)認可，為后續業(yè)務(wù)推進(jìn)產(chǎn)生事半功倍的效果。如何在有限信息、有限時(shí)間里為客戶(hù)制作一份專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置建議書(shū)呢？該課程從應用實(shí)務(wù)出發(fā)以案例進(jìn)行教學(xué)，講解如何為
金融機構財富顧問(wèn)
