RZ04投融資常見(jiàn)條款解讀

【培訓對象】
企業(yè)端：企業(yè)董事長(cháng)，企業(yè)總裁，企業(yè)高管，企業(yè)戰略發(fā)展負責人，企業(yè)融資部門(mén)負責人，及相關(guān)工作人員 私募端：私募股權機構合伙人，執行董事，總經(jīng)理，投資總監，風(fēng)控總監，投資經(jīng)理及相關(guān)工作人員

【培訓收益】
深入理解常見(jiàn)融資模式 全面掌握通用投融資條款及其應用 深入理解常見(jiàn)股權類(lèi)投融資條款及應用 深入理解常見(jiàn)易引起糾紛的債權類(lèi)投融資條款及其處理

模塊一 常見(jiàn)投融資模式概述
企業(yè)融資主要模式簡(jiǎn)析
主要融資渠道，發(fā)展趨勢
股權類(lèi)融資模式分析
融資情況分析：增長(cháng)迅速
主要方向：計算機，醫藥，互聯(lián)網(wǎng)等
股權融資不同階段的投資合約與條款
債權類(lèi)融資模式分析
融資情況分析：增長(cháng)迅速
主要方向：計算機，醫藥，互聯(lián)網(wǎng)等
債權類(lèi)融資的主要特點(diǎn)分析
模塊二 常見(jiàn)通用型投融資條款解析
保障經(jīng)營(yíng)決策權利的條款
董事會(huì )席位條款
董事會(huì )席位條款的概念和基本內容
董事會(huì )席位條款舉例
否決權條款
否決權條款的概念和基本內容
否決權條款舉例
保護性條款
保護性條款的概念和基本內容
保護性條款舉例
競業(yè)禁止條款
競業(yè)禁止條款的概念和基本內容
競業(yè)禁止條款舉例

模塊三 股權投融資常見(jiàn)條款解析
投資估值類(lèi)條款
股權估值條款
股權估值的方法簡(jiǎn)介
股權估值條款的概念和基本內容
股權估值條款舉例
估值調整條款
估值調整條款的概念和基本內容
估值調整條款舉例
保護后續融資價(jià)格的條款：反攤薄條款
完全荊棘輪條款
完全荊棘輪條款的概念和基本內容
完全荊棘輪條款舉例
加權平均條款
加權平均條款的概念和基本內容
加權平均條款舉例
保護性條款
保護性條款的概念和基本內容
保護性條款舉例
保障購買(mǎi)權利的條款
優(yōu)先認購權條款
優(yōu)先認購權條款的概念和基本內容
優(yōu)先認購權條款舉例
第一拒絕權條款
第一拒絕權條款的概念和基本內容
第一拒絕權條款舉例
保障出售權利的條款
隨售權條款
隨售權條款的概念和基本內容
隨售權條款舉例
拖售權條款
拖售權條款的概念和基本內容
拖售權條款舉例
回售權條款
回售權條款的概念和基本內容
回售權條款舉例
回售權條款的爭端處理及案例分析

模塊四 債權投融資常見(jiàn)爭議條款解析
質(zhì)押物相關(guān)條款
應收賬款質(zhì)權人對應收賬款真實(shí)性負義務(wù)條款
條款基本內容解析
條款及糾紛處理案例解析
股權質(zhì)押有效性及其處理的相關(guān)條款
條款基本內容解析
條款及糾紛處理案例解析
合約要素類(lèi)條款
違約認定與借款合同解除的合同條款
條款基本內容解析
條款及糾紛處理案例解析
借款合同逾期日約定的合同條款
條款基本內容解析
條款及糾紛處理案例解析
 

曲老師擁有豐富的宏觀(guān)經(jīng)濟和行業(yè)研究及一線(xiàn)投資管理經(jīng)驗。擅長(cháng)以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標的挖掘與價(jià)值判定相關(guān)工作，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)提高企業(yè)估值和未來(lái)融資成功概率。所管理基金自成立以來(lái)，鎖定政策利好的主賽道：數字經(jīng)濟、專(zhuān)精特新和綠色金融、雙碳領(lǐng)域，在3年內取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監管機構，參與重要金融政策的制定，編寫(xiě)過(guò)金融科技行業(yè)發(fā)展指數；參與中國金融科技行業(yè)的統計體系及互聯(lián)網(wǎng)金融監測體系的構建；為國家級金融自律協(xié)會(huì )構建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)； 近來(lái)，參與征信數據體系完善，推動(dòng)社會(huì )信用體系建設相關(guān)工作。
曲老師總結了十余年來(lái)研究與投資的經(jīng)驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權投資的實(shí)戰系統模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專(zhuān)家和企業(yè)高管的高度認同并用于實(shí)戰，取得價(jià)值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)HKQJ，3年時(shí)間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個(gè)月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)DHSJ4000萬(wàn)元，6個(gè)月獲得約2倍收益；