張軼
20年金融營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)戰經(jīng)驗
金融標準委員會(huì )授權老師國家理財規劃師高級考評員武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
中國銀行/中國郵政等總行總公司級別講師曾任：中國平安保險財務(wù)人員曾任：深圳寶盈資本集團 高級合伙人現任：加拿大國際董事研究院 副院長(cháng)
持四大證書(shū)：
國家高級理財規劃師/中國注冊理財規劃師/中國金融理財師/高級財富管理師理財業(yè)界評審委員：
新浪財經(jīng)理財師/中國銀行業(yè)理財師/郵儲銀行理財師等大賽評委
實(shí)戰授課，落地輔導：
500+場(chǎng)金融產(chǎn)品管理/稅收籌劃/風(fēng)險管理等方向的授課和輔導，參訓學(xué)員近萬(wàn)名的金融人員。300+場(chǎng)高端客戶(hù)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )，產(chǎn)說(shuō)會(huì )累計簽單10億人民幣，服務(wù)高端客戶(hù)累計20000+人。
經(jīng)典案例：
銀行總行/總公司輪訓→曾為中國郵政、中國銀行、農業(yè)銀行、中國平安、泰康人壽等總行/總公司進(jìn)行了《高端客戶(hù)場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》《財富法律智慧》等金融課程多次輪訓。
簽單累計4億→曾為中國太平保險山東/四川/江蘇等分公司等講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì )，合計課程場(chǎng)次達80多期，簽單累計4億。
單家返聘50+場(chǎng)→曾為中國農業(yè)銀行廣東省分行、福建省分行等，講授《金融專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程，合計課程場(chǎng)次達50+期。
大賽輔導返聘100+場(chǎng)→曾為工行、中行、郵儲銀行等進(jìn)行《私人銀行大賽》、《理財師大賽》等大賽輔導，合計課程場(chǎng)次達100+期，輔導過(guò)學(xué)員取得過(guò)全國前十、前三排名的好成績(jì)。
法商我們學(xué)了又學(xué)，婚姻法、繼承法、商法、稅法，但到了今天民法典橫空出世，我們該如何掌握…有了寶貴的高端客戶(hù)，也具備聞戰而喜的精神，面對法律問(wèn)題的契機，想開(kāi)口卻不知道如何交流。碰到具體的場(chǎng)景化的法律問(wèn)題，對于知識的“略懂”，不自信、不敢說(shuō)往往錯失良機，徒呼奈何。
課程圍繞著(zhù)家族財富是什么，財富保全需要規避哪些風(fēng)險，財富傳承的影響因素問(wèn)題進(jìn)行分析，給出了具體的策略建議和案例思考，進(jìn)而幫助對客戶(hù)財富保全與傳承有了更深刻的理解和把握方法。
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